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为加强八十一师领导和健全各级建制，中央军事委员会命令：贺晋年任师长，张明先任政委，李寿轩为参谋长，李宗贵为政治部主任，张树才为副主任兼组织部长。并派来大批经过长征、具有丰富建军、作战经验的同志，如谭冠三、田文尧、刘锡山、谢理顺、方国安、罗元炘、周凯东、胡保顺、林宗昭、康玉林等。建全了司、政、后、保各级组织，加强了各团的领导力量。同时，又派来了在瓦窑堡抗日民族统一战线训练班学习的吴士芳等同志，随军做开辟新区的工作。
●渡过黄河天险
1936年2月17日，毛泽东亲自起草以中华苏维埃人民共和国中央政府和中国抗日红军革命军事委员会名义发表的《东征宣言》，阐明红军准备开赴华北抗日前线，实现直接对日作战的目的。2月20日夜，他指挥红一军团和红十五军团东渡黄河。那天是农历正月二十八，滔滔黄河咆哮不息，河面上大小冰块碰撞着顺流而下，不时发出嘎嘎的碎裂声。
中央军委下达渡河要求及命令：先头部队要绝对隐蔽，应以坚决敏捷的速度，奇夺敌碉堡；割断电话线，控制前沿阵地及侧翼掩护阵地，保证后续部队渡河；并要占领有利于抗击援敌之地形。
红一军团和红十五军团沿黄河西岸，南起河口，北到沟口的地段内，同时东渡黄河。一时间，红军指战员乘坐着木船和牛皮筏子，投入惊涛骇浪之中。不久即被守敌发现。军委命令，立即抢渡黄河。红军指战员们冒着枪林弹雨，摧毁了阎锡山苦心经营的所谓攻不破的黄河天险，东渡成功，我军进入山西境内。自此，开始了历时75天的东征。
20日晚10时，十五军团从河口附近的王家河上船，以七十五师二二三团第一营为先头营，在师参谋长周士第的指挥下，在贺家洼西北登岸，立即向敌进攻。敌人依据碉堡工事抵抗，并以步枪、机关枪、手榴弹、手雷（比手榴弹威力大，是阎锡山为对付红军而专门制造的一种武器）等轻重火器封锁了进攻的道路。先头部队勇猛冲锋，攻破贺家洼路口的一个碉堡后，又继续攻破敌人纵深堡垒，占领贺家洼村，消灭了守敌一个连。
八十一师作为后续部队，从黑龙关渡河。此时毛泽东率领司令部人员亦到达渡口，拟同我们一起渡过黄河。过河后天已大亮，他站在渡口边的雪地上，吃着已经结冰的早饭：一盒小米饭，一茶缸腌咸菜，边吃边询问着部队的情况。毛泽东同指战员同甘共苦的俭朴作风鼓舞了正在行进中的部队。渡河后，我们立即紧随主力，强占纵深阵地。
21日晨，红十五军团进占义蝶镇。该镇守敌如惊弓之鸟，受到攻击溃不成军，夺路逃命。他们已经准备好还没有来得及吃的早饭，成了我红军享用的“美餐”。但追击任务在身，大家只能抓几个馍，继续向前挺进。很快就包围了石楼城。敌二O三旅旅长梁鉴光命令驻隰县的四O五团团长樊剑，前往石楼城解围。樊率领第一营到距石楼城30里的蓬门时，被十五军团全歼。胜利的歌声响彻黄河岸：“密云遮星光，万山乱纵横，黄河上渡过抗日英雄，摩拳擦掌志气高。我们是铁红军，猛攻猛打又猛追，追到石楼城”。
与此同时，传来了红一军团胜利的捷报。他们在坪上村登岸成功后，进占三交镇，粉碎了阎匪的二O七旅防线，歼灭了该旅四一四团的杨有贵营，乘胜占领关上村。并截住逃敌独二旅。将独二旅旅部、第四团和邰培甄炮兵第四连全歼。击毙敌团长李清华，营长岳俊峰等。号称“满天飞”的独二旅，在红军的铁拳下变成了“满地爬”。这一仗，粉碎了敌人妄图阻我于吕梁山以西的企图。
●兑九峪战斗
经关上村、蓬门战斗后，3月初，红一军团和十五军团继续东进至兑九峪一线。总部随十五军团到达了孝义城西南的大麦郊，并通过了同蒲路。
阎锡山无力阻红军于吕梁山以西，顿时慌了手脚，惟恐被歼。立即急电蒋介石要求派兵增援。同时，仓促加强了太原的防务，调驻守介休、孝义之敌向兑九峪一线兼程前进。
兑九峪位于吕梁山南端，地处敌三十四军军长杨爱源总指挥部所在地孝义城。西面、北面是一条由西北向东南而入汾河的小溪，西南是红军总部所在地大麦郊。兑九峪山高约1000米，被雨水冲刷成无数沟壑。当时估计敌主力约4、5个团防守兑九峪一线。我师的任务是抗击孝义城增援之敌。红军主力预先已占领了有利地形，准备从西、北、南三面夹击之。
兑九峪战斗于3月10日拂晓打响，这才发现敌人并不是所估计的只有4、5个团的兵力，而是有3个步兵师。主力是杨效钦的六十六师，一个炮兵旅，共14个团的兵力。因此战斗空前激烈。一阵炮火后只见战场上飞砂滚滚，尘烟弥漫，4、5米之内一片昏暗。敌我双方纠结不清，敌军通讯员甚至将作战命令误送至我军手中。八十一师司令部就收到过数次，使我们得以及时掌握敌情并报告总部。
毛泽东的总部设在大麦郊北面的一座山上，山对面就是兑九峪，距我师指挥所很近。在战斗紧急关头，我师仍派出王思温、薛毓瑞的二四一团（该团为三个连的小团）前去加强总部的防卫力量，以保卫毛泽东的安全。
该团正前进中，突然发现一股敌人准备偷袭总部。当时叶剑英亦组织了总部的警卫人员在山坡上正面抗击敌人，二四一团不失时机的发起攻击，配合正面击溃了敌人。接着我师又派李仲英的二四三团（两个营），加强总部的保卫力量。从此这两支部队就不属我师建制，归总部指挥。
到下午3时左右，总部命令我师夺下兑九峪北面一个制高点，以掩护我主力撤出战斗。贺晋年立即命令田文尧、谭冠三指挥的二四二团（该团三个连）夺取这个制高点。其地形复杂，易守难攻，敌人工事坚固，火力很强，尤其是阎匪各部多用其太原兵工厂专门对付红军而制造的“手雷”，对我威胁较大。虽经反复冲击，进展不快，伤亡却很大。但该制高点对于我军撤出战斗，摆脱敌人，关系十分重大，非拿下不可。
我重新组织力量，命令贺吉祥、方国安指挥二四二团再次发起攻击，贺晋年亲自指挥重机枪连（四挺重机枪）作掩护，终于攻克高地。
黄昏后，我师遵照总部命令转移。在我军转移的当晚，敌人亦退缩回汾阳、孝义、介休等地。兑九峪战斗，毙敌、俘敌2个多精锐团，给阎锡山以沉重打击。
●在晋南开展工作
1936年3月10日，我军发布了《中国人民红军抗日先锋军布告》，揭露蒋介石、阎锡山等卖国贼媚外成性，丧权辱国，致使国家面临危亡局势的真面目。庄严申明我军将“停止一切内战，东进抗日，挽救民族危亡”。并宣布“本军所到之处，保护知识分子，保护工商业”。号召人们联合起来，一致对日，“有力出力”、“有钱出钱”，“有枪出枪，有知识出知识，以一当十是我精神，以十当一是我实力”，“工、农、商、学、兵联合起来！打倒日本帝国主义！打倒汉奸卖国贼！”
兑九峪战斗后，根据当时形势和我军宗旨，党中央决定，东征红军兵分两路，一军团沿同蒲路南下；十五军团向文水、交城直通太原北上，使敌人难测我军行动，以利于广泛发动群众，开展工作。毛泽东率领总部和八十一师的二四一团（300余人）为中路，向晋西一带转移。
十五军团于3月中旬北上文水、交城，以一个团及骑兵连逼近太原附近的晋祠，进行游击活动，直接威胁到阎锡山的老巢。阎匪十分惊慌，急令其主力十九团尾随十五军团。但他们打又打不上，停又停不下，在晋中到晋西北的岚县、五寨、保德、兴县等地兜圈子，整日疲于奔命。
十五军团牵着敌十九团在晋西北兜圈之际，一军团奉总部命令，突破汾河堡垒，截断同蒲路，围困霍县、赵城、洪洞、临汾、浮山，并攻击襄陵和侯马镇，直插人口稠密、物产丰富的晋南地区。
八十一师此时已归一军团建制，于3月中旬进驻同蒲路汾河流域浮山县境内的马壁镇。
20多年来，阎匪把山西视为他的大本营，把当地人民作为他的奴隶。他用银行、当铺、苛捐杂税等各种手段，极为残酷的剥削和压榨人民。为欺骗、麻痹人民，并进一步便于其统治，阎匪还建立了一些反动组织，如“公道团”等。山西人民生活在水深火热之中，愤恨地称他为“阎罗王”，盼望有朝一日他会完蛋。
根据当地情况，我们首先严厉制裁恶贯满盈的汉奸、恶霸、高利贷者，把他们剥削来的财产分给群众。在没收了汉奸的一些当铺后，立即给典当者发还了l万多件各类物品。有一个劣绅仅其存粮就有5万多斤，食油4千多斤，外加不少浮财，除部分留作部队用外，大部分都发给了群众，他们得到了救命口粮和御寒衣物。
红军指战员严格执行三大纪律八项注意，特别是贯彻“把发动群众抗日与土地革命结合起来”的工作方针。红军一心为劳苦大众的实际行动，使阎匪所散布的“红军杀人如草、穷富一律都糟糕”等谎言不攻自破。群众歌颂：“红军是穷苦人的知心人，批了地主打豪绅，分了粮食分财物，穷苦百姓得翻身”。在人民群众的支援帮助下，八十一师在不到1个月的时间里，筹集黄金约2千两，钢洋1万余元，粮食40多万斤，其它物资不计其数。
局面打开以后，我们组织了十几个“扩红工作组”，由师政治部副主任张树才、民运科长康玉林、干事吴士芳负责。师政治部宣传科长高维嵩负责在每个连队组织“宣传抗日工作组”，挨家挨户宣传抗日救国道理，张贴抗日先锋军的布告和标语。并组织文艺演出队，有说书的，唱晋南梆子的，还有歌咏、器乐、办墙报的，充分采用多种宣传形式，既发动教育了群众，也教育了部队。
百姓敲锣打鼓、扭着秧歌、放着鞭炮欢送亲人当红军。我师进镇后的短短十天，就补入了500多青年。在我们撤离时，共增新兵800余人。当地群众说：“斗了地主和豪绅，贫苦百姓得翻身，青年人报名去当兵，跟着红军闹革命”。
我们在当地还建立和发展了党组织及抗日救国委员会等救亡团体和抗日组织。成立了镇政权（革命委员会），选出主席和委员。镇政府设有武装、肃反、公粮、财政、土地等部门及贫协会等。特别是还组织了两支地方游击队，共50余人，使当地群众有了自己的武装。
在晋南的广大地区中，红军所到之处都播下了火种。各路红军的积极工作，震撼了阎锡山匪帮的统治，打通了我们东进抗日的路线。红军的东征，极大的鼓舞了各地区主张抗日救国的各界群众，促进了全国人民抗日救国运动高潮的到来。
●掩护主力回师陕北
军事上沉重的打击和政治上强大的攻势，使阎匪坐立不安。他在山西封建割据几十年，连境内铁路都是窄轨，就是为了防止任何军队踏进他的王国。此时，他不得不向早欲吞并他的蒋介石乞怜。而日本侵略者也根据“广田三原则”中防共的条款，要求蒋介石出兵。这一切正中蒋介石下怀。4月中旬，他派10个师约10万人马分两路人晋：一路5个师由潼关北上入晋，另一路5个师沿正太路由东向西入晋。阎8个师约10万人从晋中向南压下来。驻黄河的陕西国民党军也封锁了黄河各渡口，以陷我军于晋西的狭窄山岳地区，逼我背水作战，企图在隰县石楼地区消灭红军。
毛泽东和周恩来分析了形势，当机立断提出了全军行动计划：为了保存抗日力量，避开与优势之敌决战，决定在敌南、北两军钳形攻势尚未形成之前，回师陕北，使敌兴师动众的狂妄计划成为泡影。
总部给八十一师下达的任务是：在稷山地区选择有利阵地，抗击由东而来的汤恩伯部队5个师，掩护一军团全部撤回。我师立即挺进稷山县北突出部的关王庙一带，由二四二团构筑了纵深工事，准备抗击敌人。
战斗从4月30日拂晓在我师二四二团前沿一个连的阵地打响。敌人不惜一切代价，凭借强大炮火拼命要夺下该连固守的制高点。他们十几次冲锋，都被我英勇顽强的钢铁战士打退。我方工事被炮火炸平，在缺少工具的条件下，战士们用双手重新补修。他们硬是在炮火中坚守了8个多小时，圆满完成了掩护军团安全转移的任务。
在战斗间隙中，我们遵照上级指示，及时将伤员和资财转运陕北。不论指挥员、战斗员，还是勤杂人员，每个人都要带足30天的生粮，5天的干粮。加上枪支、弹药、手榴弹、十字镐、铁锨、背包、水壶、日用品等，每个人负重30多公斤。师首长也不能例外，马可以不骑，粮不可以不带。
我们每日行程80华里以上。行军中还要不时对付敌机的空袭，抗击尾追的3个师的敌人。同志们强帮弱，大帮小。有的扛三四支枪，有的搀扶着病者。在这种情况下有些连队还做到了无遗失伤病员，无掉队的。部队始终意气风发，迅速向前挺进。
我们还组织了庞大的工作组，检查我军所过地区的群众纪律。该赔偿的赔偿，该救济的救济，该撤离的掩护他们撤离，该隐蔽帮助他们转入地下。并给担架员和运输员等返回家的路费和路线简图，防止遭受意外。
我师经店坪、吉县、曲峨到永河关附近渡口，于5月3日过黄河，撤回到陕北延川县的交口镇以北段家河一带。我师完成了掩护任务。东征至此胜利结束。
●毛泽东主持的大相寺会议
5月14日，在延川县大相寺军委召开了团以上干部庆祝东征胜利的会议。毛泽东对红军东征进行了总结，用4句话做了概括：“打了胜仗；唤起了人民；扩大了红军（七千多人）；筹集了资金。”他提到抗日民族统一战线政策已深入人心，特别