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关羽在围头、四冢二处有屯兵，徐晃决定声东击西，扬声攻打围头屯而秘密攻打四冢屯。四冢屯即将被攻破之时，关羽亲率5千步骑出战，却被徐晃击退。关羽以十重鹿角也没能挡住徐晃，最终四冢屯被攻破。傅方、胡修等人被杀。关羽只能撤围退军，以优势水军控制沔水，断绝襄阳的对外交通。
闰10月，吕蒙到达庐江郡寻阳县，下令将战船全部改装为商船，兵士身穿白衣摇橹，昼夜兼行。在关羽设于江边的屯候们反应过来前，全部绑起来。就这么一路偷偷的往南郡的公安、江陵而来。
江陵守将糜芳、公安守将傅士仁一直对关羽轻视自己心怀不满，不久前又因军粮问题遭关羽责骂威胁。吕蒙便让虞翻给傅士仁写去了一封招降信，傅士仁得信即降。然后由傅士仁为前锋，杀到荆州州治、南郡郡治江陵城下。麋芳也开城出降。
轻松江陵城的吕蒙立即开始了善后工作：释放于禁；抚慰城中关羽及蜀军将士的家属皆抚慰；派亲信在城中存恤耆老，问所不足，对疾病者赐给医药，饥寒者赐给衣粮；对关羽的府藏财宝一无所取，全部封起来留待孙权到来后分配；严肃军纪“不得妄取百姓家中财物”
吕蒙的亲兵中，有一个是吕蒙的同乡。有次大雨，他曾拿了百姓家中一个斗笠，以覆官铠。虽然是同乡，虽然没有占为私用，虽然有种种可法外容情之处，但吕蒙仍坚持军令不可废，下令将这个亲兵斩首。之后收其尸首，垂涕葬之。从此军中震肃，道不拾遗。
荆州被吕蒙偷袭得手的消息传来，关羽大惊，急忙撤军南还。樊城之围终解。曹仁欲出城追击，被赵俨劝阻“应让关羽去夺荆州，再被孙权所杀。这样，孙刘联盟不攻自破”而曹操也紧急向樊城传令，禁止曹仁出兵。
关羽数次派使者去见吕蒙交涉，吕蒙每次都格外厚待使者周游城中，使者每次回去都会带回一些家信，也会将吕蒙的所作所为告诉同伴们。这下，关羽手下的士兵大多已丧失斗志。
孙权来到江陵，荆州将吏纷纷归附。唯有治中从事潘濬称病不来。孙权亲自至其家中探病，潘濬伏面于床席，涕泣交横。孙权取出手巾亲自为其拭泪，慰谕恳恻。潘濬这才下床拜谢。被孙权任命为治中，荆州军事，一以谘之。
当时，武陵郡中有一个叫樊伷的人正在招诱诸夷，想以武陵郡重新归附刘备。有人向孙权自荐，愿率1万人前去平定。孙权向潘濬问计，潘濬分析了樊濬这个人的才能，说只要率5千人去就足以平定。孙权大笑，便命潘濬率五千人前往，果然斩杀樊伷，平定动乱。
孙权论功行赏，封吕蒙为南郡太守、孱陵侯，赐钱一亿，黄金五百斤。封陆逊为宜都太守、全琮为阳华亭侯。又因大疫，下令免除荆州百姓今年租税。
11月，刘备任命的宜都太守樊友弃郡而逃，枝江、夷道、秭归诸县长吏及蛮夷君长都向陆逊投降。陆逊又出兵攻打蜀将詹晏等及秭归县各拥兵大姓，皆得胜而归，前后斩获招降者以数万计。陆逊向孙权请得金、银、铜印，以授予投降者。孙权加封陆逊为右护军、镇西将军、娄侯。命他屯兵宜都郡夷陵县，守住峡口，以防蜀军。
关羽已再也回不去江陵了，只能在当阳县停下了脚步，之后又去到麦城。孙权遣使招降，关羽决定假降，在城上设立幡旗象人，以迷惑孙权。自己则偷偷率十余骑逃出麦城。可惜被孙权看破，已预先命朱然、潘璋二将断了关羽的归路。
12月，潘璋的部下马忠在章乡擒获关羽、关平父子及都督赵累等人。孙权再次招降被关羽拒绝，孙权便下令将关氏父子斩首。
12月，孙权将被刘备赶走的原益州之主刘璋接到秭归县，重新请他担任益州牧。在刘璋死后，又任命其子刘阐为益州刺史。
吕蒙立下大功，传说中却被关羽索命。12月，就在关羽死后不久，42岁的吕蒙也英年早逝了。孙权哀痛殊甚，下令拨三百户为吕蒙守墓。
后来，孙权曾对继吕蒙之任的陆逊对他的三位前辈周瑜、鲁肃、吕蒙说了这样一番评价“公瑾（周瑜字公瑾）雄烈，胆略兼人。遂破曹操，开拓荆州，邈焉寡俦，君今能继之。子敬（鲁肃字子敬）因公瑾致达于孤，孤与宴语，便及大略帝王之业，此一快也。后曹操因获刘琮之势，扬言率数十万众水陆俱下，张子布、秦文表俱言宜遣使修檄迎之，子敬即驳言不可，劝孤急呼公瑾，付任以众，逆而击之。此二快也。后虽劝吾借刘备地，是其一短，不足以损其二长也。周公不求备于一人，故孤忘其短而贵其长，常以比方邓禹也。子明（吕蒙字子明）少时，孤谓不辞剧易，果敢有胆而已。及身长大，学问开益，筹略奇至，次于公瑾，但言议英发不及之耳。图取关羽，胜于子敬”
有一次，孙权和于禁骑马并行，虞翻见状立即上前呵斥“你不过是一降虏，怎敢与大王并驾齐驱”扬起马鞭想要抽打于禁，被孙权呵止。
曹孙同盟达成后，曹操曾召驻扎在合肥的张辽等将前去救援曹仁。合肥诸军出发后没多久，还没赶到樊城，就传来了吕蒙偷袭得手，关羽退兵的消息。
徐晃凯旋回到摩陂，曹操亲自到七里之外迎接，置酒大会。曹操亲自举杯为徐晃庆功。又厚赐桓阶，封为尚书。
经这两役之后，曹操曾动念要把襄阳与汉中的百姓全部北迁。被司马懿谏止。
12月，曹操表奏孙权为票骑将军、假节领荆州牧、南昌侯。孙权派梁寓往许都入贡汉献帝，王惇去北方买马，又把自己五年多前攻破皖城擒获的庐江太守朱光等人放归。最的：孙权竟突然上书称臣于曹操，说天命已刘汉而在曹魏，建议曹操废汉自立。曹操将孙权此信遍示外臣道“孙权这小子真是不安好心啊！想把我放到炉火上去烤”却没想到陈群等大臣竟也纷纷附和“汉祚已终。大王功德巍巍，群生注望，故孙权在远称臣。此天人之应，大王宜早正大位，复何疑哉”曹操见状，只叹口气说了一句话“若天命果在我曹氏，吾可为周文王矣”
这一年，就在曹操的这句感慨中画上了句。而下一年，将是天地变色的一年！司马光就在《资治通鉴·汉纪》结束之际，对教化与风俗对天下的影响及大汉为何能绵延长达近400年阐述了一段长篇大论“教化，国家之急务也，而俗吏慢之；风俗，天下之大事也，而庸君忽之。惟明智君子，深识长虑，然后知其为益之大而收功之远。光武遭汉中衰，群雄糜沸，奋起布衣，绍恢前绪，征伐四方，日不暇给，乃能敦尚经术，宾延儒雅，开广学校，修明礼乐，武功既成，文德亦洽。继以明章，遹追先志，临雍拜老，横经问道。自公卿大夫至于郡县之吏，咸选用经明行修之人，虎贲卫士皆习《孝经》，匈奴子弟亦游太学，是以教立于上，俗成于下。忠厚清修之士，岂唯取重于摚穑嗉接谥谑Ｓ薇晌刍嘀耍裎ú蝗萦诔ⅲ嗉谙缋铩Ｗ匀韧觯缁溃从腥舳褐ⅰＰ⒑鸵越担笃萆萌ǎ詡営檬隆Ｉ头Ｎ拚拢呗腹校陀藁霘ィ欠堑叩梗晌铰乙印Ｈ挥堂嗝嗖恢劣谕稣撸嫌性病⒀钫稹⒗罟獭⒍徘恰⒊罗⒗钼叩裙浯蠓蛎嬉⒄霉逡苑銎湮＃掠蟹凇⒐⒎朵琛⑿砩鄣炔家轮浚⑺铰垡跃绕浒堋Ｊ且哉嗡渥嵌缢撞凰ィ劣写ッ案幔┢陀谇埃乙宸芊ⅲ唐鹩诤螅骢嗑吐荆铀廊绻椤７蚱裉厥又驮眨喙馕洹⒚鳌⒄轮呕病５笔侵保队忻骶鞫裰蚝菏现裼涛纯闪俊２恍页辛暌耐潜种啵匾曰浮⒘橹枧啊１Ｑ榛兀诠侨狻ｉ迕鹬伊迹跤诳荟拧；嗍恐撸钏暮ＶＳ谑呛谓偃郑砍诵疲苤酱佣鼓眩焓钩擞卟ピ剑诿砬鹦妫跏业锤玻瑹A民涂炭，大命陨绝，不可复救。然州郡拥兵专地者，虽互相吞噬，犹未尝不以尊汉为辞。以魏武之暴戾强伉，加有大功于天下，其蓄无君之心久矣。乃至没身都不敢废汉自立，岂其志之不欲哉？犹畏名义而自抑也。由是观之，教化安可慢，风俗安可忽哉”
曹操之死篇（）
220年1月，曹操来到洛阳。这时，孙权突然将关羽的首级送来。曹操这时虽已66岁，且即将去世，但多年的政治军事斗争仍让他一眼就看穿了孙权的这一嫁祸之计。想让刘备认为关羽之死、荆州之失是曹操的一手策划，而发兵去向曹魏报仇。老谋深算的曹操岂会上这个当？立即下令在洛阳城外以王侯之礼厚葬关羽的头颅。
做完了这最后一件事，23日，一代英雄曹操终于于世长眠。陈寿在《三国志》里这么评价魏武帝“汉末天下大乱，雄豪并起。太祖运筹演谋，鞭挞宇内。揽申、韩之法术，该韩、白之奇策，官方授材，各因其器。矫情任算，不念旧恶，终能总御皇机，克成洪业者，惟其明略最优也。抑可谓非常之人，超世之杰也”司马光在《资治通鉴》中则是如此评价“知人善察，难眩以伪。识拔奇才，不拘微贱，随能任使，皆获其用。与敌对陈，意思安闲，如不欲战。及至决机乘胜，气势盈溢。勋劳宜赏，不吝千金。无功望施，分豪不与。用法峻急，有犯必戮，或对之流涕，然终无所赦。雅性节俭，不好华丽。故能芟刈群雄，几平海内”
最高统治者的去世，在国家都是一件影响巨大且深远的政治事件，在天下尚未统一的三国时期就更是如此。死者还是曹操。在这个世界上，强人往往具备几种动物的凶猛性格，那就是虎一样的威势，豹子一样的速度，老鹰一样的眼力，狐狸一样的狡猾。这么一种强人的去世会带来什么？可想而知！且还死在了洛阳、世子曹丕因留守国都邺城而身边，无法柩前继位。这一切，都使得当时的宫中、军中一片骚动。
在这样的关键时刻，贾逵、徐宣、陈矫、司马孚等人的挺身而出，终于稳定住了局势。但从这一紧张尖锐的矛盾冲突中，我们也看出了从三国鼎立到魏晋一统的历史发展必然趋势——魏晋人才济济，远非蜀汉和东吴能比！不过下属官员的才华出众，从另一方面也潜伏着特有的危机。司马孚正是晋宣帝司马懿的三弟，而贾逵之子贾充、陈矫之子陈骞都是未来西晋王朝的佐命功臣。他们的果断与坚决正展示了士族势力的强大。江山缠递的苗头，在曹操逝世之际也许就已分明显露了出来…
有曹氏宗族中人建议将诸城守全部换成出身谯、沛的家乡人。被徐宣厉声反驳“如今远近一统，人皆忠心。若专任谯、沛之人，必伤亲卫之心”曹操当年平定黄巾起义后收编的第一批老部下青州兵于此时发生兵变，擅自解散归家。众人皆认为应前去征讨。被贾逵阻止，且命沿途郡县供给食宿，任其归去。而对曹操的葬礼，群臣都认为应秘不发丧，贾逵却认为这种大事绝对瞒不住，与其让大家疑神疑鬼的去猜测，不如公开发丧。
以上都是为稳定人心做的一些紧急措施。不过眼下最的还是要让曹丕火速继位，掌握权力，才能稳定大局。为实现这一目标，洛阳、邺城、许都三地都纷纷紧急行动起来。在洛阳，面对率兵赶到，逼问先王玺绶所在的曹彰，贾逵回答得大义凛然“国有储君，先王玺绶这种事情，绝不是君侯所能问的”同时，安排司马懿等人将曹操的梓宫紧急送回邺城。
在鄴城，司马孚面对哭不已的曹丕，谏道“先王已晏驾，天下恃殿下为命。殿下应上为宗庙，下为家国，不必效匹夫之孝”面对哭不已的群臣，司马孚道“先王晏驾，天下震动。诸位应早立嗣君，以镇万国。但哭有什么用”群臣提出要让太子曹丕继位，需要天子的诏书或者魏王的遗命，才能名正言顺。陈矫道“先王薨于外，天下惶惧。现在还能再讲究什么礼法？太子应立刻继位，以系远近之望。且洛阳方面形势不明，曹彰、曹植兄弟都在那里，万一生变，此社稷之危也”
于是特事特办。一天之内便具官备礼，将曹丕继承王位所需的一切全部办好。第二天一早，由王后卞夫人发布命令，太子曹丕继魏王位，大赦。卞夫人被尊为王太后。
而在许都，汉献帝刘协在华歆的逼迫下写下诏书，封曹丕为丞相、魏王、冀州牧。
1月，汉献帝刘协下诏：改元延康。
2月4日，曹丕下令废除池苑之禁，减免关津之税，皆复什一。
5日，汉献帝刘协下赐诸侯王、将相以下粟万斛、帛千匹及金银。又派使者巡行各郡国，一旦发现有违法及暴虐者，直接上奏。
16日，曹丕任命太中大夫贾诩为太尉、御史大夫华歆为相国、大理王朗为御史大夫。是为魏国三公。
2月，曹丕命鄢陵侯曹彰等诸弟全部返回自己的封国。并下令将作为曹植同党的丁仪、丁廙兄弟等丁氏男丁全部诛杀。
2月，曹丕下令设置散骑常侍、侍郎各4人。并规定：诸宦者担任官职不得超过诸署令。并将此禁令著于金策，藏之石室。
2月，士族代表、尚书陈群向曹丕提出九品官人法。建议在各州郡设置中正官，由中正官对本州郡内的各类人才品评等第，按贤愚分为九等，以此作为选拔人才做官的依据，从而全盘否定了曹操一贯主张的唯才是举原则以及汉朝一直以来实行的察举制。曹丕出于其个人想篡汉自立，欲求得士族官员的目的，慷慨的予以批准施行。九品中正制在起初相比于察举制，还是有一定积极意义的，但很快就沦为士族阶层垄断做官权利的制度，造成‘上品无寒门，下品无贵族’之弊。此弊一直延续了魏晋南北朝近400年，直至隋文帝杨坚用科举制来取代它…
3月，曹氏的故乡谯县突现黄龙。有一个叫殷登的人回忆起44年前，也有‘黄龙见谯’的同样一幕，同时他还记起当年太史令单飚对光禄大夫桥玄说过这样一番话“此地当有王者兴。不出50年，此景当复现，那时就是王者出现的时候了”对于这番忽悠，不管你信不信，反正曹丕信了。�