另一方面，周有福没有能及时拿下铁路的恶果正在蔓延，背靠铁路的日军，兵力运输兵力比之第5军要快得多。所以褚亭长不能继续等待自己的后续部队上来，拖延时间对他不利。他必须立即南下，在清迈附近击溃敌军主力。
徐冲已经南下为新的战役进行侦察，不过他虽然是很好的侦察兵，却不是间谍，只能在野外观察敌人调动，无法进城混进人堆里打探消息。
为了等待徐冲的情报以及发起战役必须的燃油和炮弹，第五军被迫多等了几天，毫无疑问，日本人会利用这几天，将金边的第3坦克旅团拉上来。那是一支拥有170至180辆坦克的强大力量。
根据419的侦察，该旅团装备的，是改进自97式的100式坦克，火力上较之自己的斯图尔特更强一些，机动能力也不弱。不多，周有福部在打扫战场时发现了一名被打死的第3坦克旅团的中尉参谋，可能是现行赶到战场进行观察的。在他的携行物品里发现了42年4月份，习志野装甲兵学校新修订的克部队教学大纲，这份教材让褚亭长找到一些门道。褚亭长手上还有早十年的日军装甲兵条例和用兵方略，大部分都是协同步兵的旧时代打法，但是这一本有了一些改进，开始强调坦克的突破能力。虽然意图对了，但是很多细节都是错误的。他注意到，教材的编写人事相田卓司，已经被自己干掉的14坦克联队的指挥官。
早在半年前，褚亭长面对相泽卓司指挥的第14战车联队时，就发现了日军有学习德军的苗头，现在想来，这个14战车联队，正是从14师团剥离的战车部队，可见14师团就是针对装甲战而特别加强的。但是目前看来，日军对战术的修改，仍然停留在相泽联队覆灭前。可能是因为装甲战理论家的相泽兵败身死，让日军失去了总结教训的机会。
如果敌人将坦克旅团分散支援步兵，当然会造成麻烦，南亚地形非常适合坦克隐蔽，近200辆敌人坦克会将短促的进攻拖延成旷日持久的阵地战，而褚现在最缺的就是时间。但是如果敌人决定集中兵力，来一次长驱直入式的包抄，那倒是对了褚亭长的胃口。他可以通过一次决战，解决所有难题。
419的消息说没就没了，最后传来的情报表明，林处又要上岸来帮助自己，而419将绕过马六甲到孟加拉湾，这当然是褚亭长求之不得的事情，但是短期内，他再次失去了情报上的支援，而战役发起又是迫在眉睫。他只得用美国连联络机，将马强从泰北山区调来，填补侦察空缺。然后向史迪威要空中支援，希望能通过轰炸，来破坏铁路，并削弱敌人的兵力。
14师团退守清迈还来不及构筑攻势，周有福和赵小力的部队就紧跟过来。一同来到的，还有美军第10和第14航空队。大量b17与b25轰炸机，对清迈附近铁路线路展开了猛烈的昼间轰炸，试图破坏敌人的铁路运输。但是南方军直辖的第二铁道监部，在浜田寿荣少将指挥下，非常有效地抵抗住了狂轰滥炸。只要盟军飞机白天炸毁，夜间日军就能恢复运输。
徐冲的报告里，对日军第5特设铁道部队高度评价，该部队硬是靠骡马和专业性，维持住了野田的生命线，他建议盟军扔一些定时炸弹，必须最大程度消耗这支素质优良的铁道兵，以免后患。另外，他的侦察排还破坏了铁路信号，延迟了后方日军军列夜间发车，寄希望于美军飞机能在白天看到因为误点而暴露日军军列。
指挥第三旅团的天野国臣大佐，随同他的最后一个坦克大队，以及旅团指挥部到达了清迈，来不及拜会新上级野田，就开始忙不迭指挥坦克卸车，因为途中信号失灵，他的部队晚了4个小时才到，眼看天就要亮了。他判断，盟军飞机就到了。
744林秀轩登陆（）
不出天野预料，天色刚放亮，从昆明起飞美军b25轰炸机就到了，老练的14航空联队总是掐着时间来，他们有足够的能力在夜间通过微微泛光的河流进行导航，从而不比与缺乏夜间截击能力的日军航空兵遭遇。但是，来的还是晚了，天野的坦克已经转移到了附近甘蔗地里。美军飞机没有发现坦克，只能将火车站和附近铁路再摧毁一次。累不死的第5特殊铁道部队，立即投入抢修，使得攻击意义变得不大。
徐冲发回的电报，也无法确定第3战车旅团位置，他确实可以跟踪敌人坦克履带痕迹追寻，但是白天侦察兵的效能大减，而且天野听取了，与第5军常打交道的铃木敬司的建议，将他的部队来回的调动，使得公路上痕迹指向混乱。甚至连徐冲也给不出明确判断，徐冲建议第5军暂停攻势。
当然徐冲只是站在战役层面提出自己的建议，他觉得情报、兵力都不占优，那么第5军也没有全胜把我，总不能真的靠褚亭长占卜来预测敌情。但是褚亭长无法同意这样的结论，他很清楚运输优势会使得力量天平迅速倒向寺内寿一这边，他需要通过一次决战，将敌人积累起来的兵力打垮，为自己赢得时间。
第5军指挥部内，褚亭长与周有福一起研究清迈的攻防。按照经验，美军轰炸无法解决敌人防御，但是可以通过轰炸，隐真示假，让对手误判自己的目标，重中之重是诱使敌人坦克出击，并将其歼灭。
他拟定用赵小力和202师主力，对敌人展开进攻。如果第三旅团寄希望于一次钳形攻势，那么他们会在适当时候出现。
计划制定停当，赵小力的直属装甲营就展开了进攻。及时赶来的美军轰炸机对清迈进行了连续轰炸，但是昼间轰炸不是没有代价的。寺内从新加坡的第3航空军，抽调了独立106和107教导飞行队团，前来支援。
这两支航空兵部队，集中了日本陆军的空战老手，几乎每一名飞行员，都有3架以上击落记录。原本把他们调到教育部队，是为了防止精锐飞行员在空战中消耗掉，让他们在新加坡担任教育新兵的工作，但是现在寺内实在抽不出其他兵力，只能让他们来抵挡一下。
褚亭长发起的这次仓促战役，最初的残酷较量，就从空中开始。
对于被打残的第5飞行师团的新手而言，b17是一个不可能挑战的对手，这种重型轰炸机几乎拥有无死角的火力保护。新手无法在攻击中，耐住性子，观察敌人的弱点。
但是教导飞行团的飞行员，并不盲目。这些老鸟平日的工作，就是研究防卫越发严密的美国轰炸机。他们知道，由两种口径机枪构成的防御火力看似无懈可击，其实是罩门的。
攻击这样的一架轰炸机，通常的三机编队是不够的，隼式的7。7毫米机枪也是不足的，所以他们使用四几编队，由一名小队长指挥。当然整个进攻很有默契，并不需要太多指挥，以至于有些小队甚至拆除了电台，这样换装了12。7毫米机枪的战斗机在灵活性方面，可以恢复到之前的型号。
攻击由两架战斗机从下方开始，他们的目的是引开敌人射手注意力，如果有可能，通过几次射击，干掉侧面机枪手。因为侧面机枪火力最弱，当战机从轰炸机2/10点钟机翼下方冒出来的时候，顶部机枪存在死角。进攻并不勉强，战机从敌机下方通过，目的在于吸引所有敌人炮手注意，同时诱使对方在超过射程的盲目射击中，打光弹链。
此时另一个双机编队登场（通常由小队长带领），他们时刻关注顶部炮塔的转向，当它转向佯攻编队时，双机从更高的位置进攻，此时能够掩护机枪塔的只有一挺火力不足的侧面机枪，完全不用理会。隼式战机，在一公里距离上，实施几次点射。目标是敌人顶部机枪塔，这是b17整个防御的核心。如果看到机枪塔内敌军在重装弹药，那么可以逼近到300米内。即使无法命中如此小的目标，子弹仍然大概率会击中一侧机翼和发动机。
当敌机被迫反击，之前的战斗机小组再返回。好的飞行员可以清楚看到敌人发射的曳光弹走向，并判断敌人注意力的变化，进而从容发起无数波次的攻击，整个过程犹如一群狼，围攻一头野牛。一旦摧毁任何一个方向的机枪火力，所有战机则同时向这个方向发起攻击，力图打断机翼或者摧毁一侧的两台发动机。
第10航空队的b17轰炸机，从未遭遇过这样有章法的攻击，它们从东印度远途而来，导致编队不够紧密，无法形成队形保护。日军战斗机轮番对这些庞然大物进行挑战，一早上击落了11架重型轰炸机。同时执行轰炸的第14航空队的b25，则通过低空钻山的方式逃避空战。日军老鸟们通常不愿意损失高度，他们更愿意留在高空与笨拙的重型轰炸机较量。
即使是佯攻，褚亭长也不惜血本，以免敌人看出真实意图。他的进攻队形为楔形，谢尔曼坦克担任地面进攻的主力，这些坦克排在前方，后方是游走的轻型坦克，再后方，是紧随的半履带车与下车前行的步兵。他们警戒着敌军步兵，试图从战壕里出来，包抄坦克的行动。
日军潜伏的47毫米战防炮小组犯下大错，他们被告知可以在1200米击穿谢尔曼正面。提前的射击，导致了提前的暴露。
实际上，陆军还没来得及，针对谢尔曼坦克进行射击实验。1200米击穿的结论是德国人提供的，德军在北非战场使用的pak38型的50毫米防炮确实有过，在这个距离上击穿谢尔曼的战例。这个数据被临时提供给了陆军参考，因为口径差不多。陆军当然也知道，一式战防炮无论是口径、倍径、初速、弹药都要差一些，不过日本人认为战斗意志可以弥补这些小问题。
当坦克隆隆靠近的时候，士兵们确实有着迫切开火的心里压力，于是在观察手通过测距仪得到1200米数据时，隐蔽状态的炮位纷纷开始射击。如果他们等待坦克进入这个距离的一半再射击，效果会好得多。
谢尔曼坦克手在前装甲外，加装了履带板，使得对抗使用装药的日本穿甲弹的效果更强。
日军的第一轮射击，无一例外，没有击穿，反而暴露了火炮阵地。
视野较好的车长负责将暴露出来的敌人炮位指示给炮手，如果车长没看到，位于前方的机电员，会用航向机枪发射曳光弹为炮长指使目标。
炮手通常会使用榴弹来攻击这样的目标，谢尔曼威力强大的75毫米火炮与挤在一起的日军炮班之间，只隔着一块5毫米的炮盾。
战斗出奇的顺利。清迈外围的防线，没有挡住赵小力和周有福的进攻。很快打开了一个缺口。前方胜利的消息反而让褚亭长神经紧张，没有人发现日军战车的出现，按说他们必须反击才对啊。
第3旅团确实没有动。天野的部署，包括派出观察员到前线观察步兵反坦克的情况。他不太相信陆军描述中的谢尔曼，会如此的不堪一击。
一式战防炮与他的100式坦克的主炮是同一型号，因为后座行程太长，炮塔装不下，其实战车安装的47毫米炮还锯短了炮管，倍径只有48，而前线步兵使用的战防炮倍径是55倍。田野需要前线数据来完善自己的反攻计划。前线得到的情况让他大吃一惊。
一式战防炮唯一的击穿谢尔曼的记录，是在大约450米距离上，这也是今天目击到的唯一一辆通过战防炮摧毁的谢尔曼。
敌方战损报告中，来自地雷的损失最大，为63。3％，单兵突击：19。8％；战防炮摧毁：16。5％（含3辆轻型坦克，1辆中型，另有一辆无法观测到型号），其他：3。3％。
这份报告促使天野放弃了原来的计划，他需要重新制定进攻计划。计划的前提是要弄清楚，对手一共有多少坚不可摧的谢尔曼。
南机关通过印度间谍获得情报，褚亭长部可能有一个营大约50辆这种坦克。其余坦克被分配给了驻缅甸的其余几个中国军，因为曼德勒附近也观察到了这种坦克。
夜里，林秀轩与秦小苏坐着橡皮艇，在曼谷附近海滩登陆，他们上了岸，先找了一处无人机观察安全的旧农舍隐藏，然后开始发报。使用的是英国人的单边带电台和英军密码。很快得到回应，接应的人这几天，一直就在附近没走。
黎明时，一支20人的游击队就与林秀轩接上头了，林带来的东西让他们不能质疑他的身份真实性，这些物资中包括电台和新的密码本，金条以及大量英国在加尔各答印制的假钱，当然实际上，黄金是真的，钱也是真的，419哪儿去弄英国造的假钱？只能用真钱冒充。
街头的指挥官叫波拉，副手叫做差颂，都算是华裔，部队指挥可以用中文进行。英国为了抵消法国在泰国的影响力，一直培植这里的情报人员，日军吞并维希法国的越南部分后，这些人就开始收集日军情报，当然工作简直一团糟。他们收集的情报，不比大本营发表的战时新闻，更多、更及时，以至于英国情报单位，判断他们是看着日本人的报纸编造情报的。
745情报混乱（）
林秀轩分发完活动经费，以新任行动组组长林发的身份，严肃地批评了最近一个阶段情报工作的失误，他将波拉小组收集到的错误情报一一列举，包括西贡至金边车次的不准确，日军将领名字的严重错误，日军在泰国境内新轨距火车头的数量混乱，日军铁道部队番号错乱，新加坡陆军航空兵调动消息，比日本报纸发表还晚等等。总之，除了报纸上抄了的过时消息，几乎就没有对的部分。
罗列这些问题，当然一方面给这货鸟人敲敲警钟，另一方面打消他们对自己的疑虑，毕竟自己与他们完全没有见过，就要靠一纸来夺权。
除了撒钱，展现能力也是必须的。林秀轩最后强调，如果无法改观目前的状况，情报组可能会被撤销，上级不会再提供经费。
“林发组长，盟军正在泰北大举进攻，正用得着我们，现在解散我们，于大局不利吧？”差颂小心翼翼说道，“即使我们情报不准确，但是我们仍然把上次提供的假泰铢都花出去了，没有功劳也有苦劳吧？”
林秀轩真的不屑与这样一群人为伍？他们竟然也是混情报口的。
“军情处可�
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