术赤三兄弟围攻玉龙杰赤时，从玉龙杰赤出走的札兰丁正励精图治，重振旗鼓。他和帖木儿灭里带领三百骑兵，用了十六天时间，成功穿越花剌子模境内最大的沙漠黑沙漠，来到纳撒城下。被拖雷攻陷的纳撒城已成废墟，城外山坡上驻扎了七百名蒙古骑兵，札兰丁抵达纳撒郊区时，这七百名骑兵正在山坡过着无忧无虑的时光。
帖木儿灭里向来是勇者无惧，他鼓励札兰丁消灭眼前的蒙古人。札兰丁意志坚定地握紧拳头说：“要勇敢才能成功！”
两人带领三百人，出其不意地从四面八方杀向蒙古军营，蒙古骑兵根本没有料到在这种地方会遇到突袭，仓皇之间来不及上马，被札兰丁的三百骑兵冲得七零八落，纷纷逃窜。
这是札兰丁自继承花剌子模帝国以来，首次和蒙古人交手，而且是完胜，这让札兰丁毋庸置疑地确信，复国大有希望。
他是那么坚定，和帖木儿灭里站在一起，完全是花剌子模帝国的两根复兴之柱。他一直向着西方快速前进，在任何地方都不停留，他的目标是可疾云，他确信在那里可以集结一支强大的军队复兴帝国。纵然不能在短时间内达成所愿，他也可以从可疾云渡过申河（今印度河），到忻都（今印度）积蓄力量，卷土重来。
路过你沙不儿时，札兰丁和帖木儿灭里差点儿没有找到这座伟大的城，它被拖雷摧残得如一个几百年前的城市遗址。在黯然神伤了几分钟后，札兰丁快马加鞭，心怀仇恨上路。抵达也里城时，札兰丁悲愤的情绪稍有和缓，这座城还在，他没敢进城，因为这座城池已不属于他和他的帝国。
在不停奔驰的路上，他曾遇到一个民间抗蒙武装，头目希望札兰丁能留下来，因为他有坚固的城堡。札兰丁叹息说：“你应该到旷野上和蒙古人短兵相接，不应该躲在城堡里，无论怎样坚固的城墙，蒙古人都有办法攻陷它。”
他说的是肺腑之言，是他行万里路亲眼所见的事实。这一路上，他所见到的城池都成了废墟，很有沧海桑田之感。帖木儿灭里安慰他，要化悲痛为力量，札兰丁感慨道：“以前，从未对这片土地有过感情，现在，我看到它遍体鳞伤，几乎要失声痛哭。”
在这种悲愤情绪的感召和护佑下，他们顺利来到可疾云。历史的探照灯慢慢移过来，将这里照亮。在这里，札兰丁代表花剌子模将创造奇迹，在这里，札兰丁反攻复国的梦想险些照进现实。
可疾云并非平凡之地，而是一个巨大的宝藏。一年前摩诃末逃到这里时，已成惊弓之鸟，所以没有心情利用这个宝藏。现在，札兰丁积极地利用起这个宝藏。
可疾云本是可疾云王国的首都，13世纪初，花剌子模国王摩诃末攻陷可疾云，将可疾云收入版图。摩诃末采用“以夷制夷”的策略，命可疾云本地人哈儿蒲思忒为可疾云最高军政长官，但此人心怀故国，暗里挑动可疾云百姓发动叛乱，所以这个地方总是战乱频仍，由于战乱原因，该地军队都很能打。
摩诃末后来把这个烫手山芋送给了札兰丁，札兰丁派心腹苫思丁带一支精锐兵团进驻可疾云，驻扎在内城。这支兵团的数量应该很少，任务只是为稳定可疾云的表面太平局势而已。
成吉思汗西征后，花剌子模帝国全线崩溃，受封于也里城的摩诃末的舅哥额明灭里认为封地濒临战场，于是率领也里城两万人来到可疾云，请求哈儿蒲思忒指定一地作为他的暂时居所，哈儿蒲思忒断然拒绝。苫思丁认为哈儿蒲思忒拒绝容纳国舅爷，迹同叛变，于是买通城内守将杀掉哈儿蒲思忒，迎额明灭里入城。几方势力互相牵制，可疾云暂时和平。
札兰丁一抵达可疾云，马上注意到城内的战斗力量至少有五万人，这在当时已是个可观的数字。他召开大会，慷慨激昂地号召大家要为复国贡献全部力量，哪怕是生命。在他的感召下，可疾云城里的各路部队凝聚成铁板一块，不久后，又有花剌子模治下的阿拉伯骑兵团两万人，在他们的首领阿格剌黑带领下来到可疾云，札兰丁势力陡增，和蒙古人全面开战的时机已成熟。
1221年夏，札兰丁率领他的七万人马从可疾云北上，到达范延城（今阿富汗巴米安）郊区时，遇到一支千人的蒙古兵团，双方迎头相撞，蒙古人甚至来不及逃跑，就被札兰丁全歼。札兰丁让几个蒙古俘虏带给成吉思汗一封信，信上说：请你指定我们决战的地点，我将在那里恭候你的大驾。
成吉思汗看信后，惊讶道：“想不到札兰丁这小子还挺能折腾！”再询问了回来的俘虏。俘虏们说：“札兰丁至少有七万人，而且都是能征善战的康里人和阿拉伯人。”
成吉思汗沉思一会儿说：“死灰不能复燃，即使复燃，也不会长久。”虽然这样说，他还是很谨慎，派他的养子、大蒙古国的最高公检法长官（大断事官）失吉忽秃忽带领一万蒙古骑兵、一万畏兀儿士兵和在花剌子模临时招募的一万杂牌军，奔赴范延城，消灭札兰丁。
出发前，成吉思汗叮嘱失吉忽秃忽：“千万要谨慎用兵，札兰丁如果没有点本事，不可能在惨败之后集聚起这么多人马。”
失吉忽秃忽满怀信心：“大汗放心，我必马到功成。”
札兰丁得到蒙古兵团前来的消息后，马上迎击，双方在八鲁湾（今阿富汗喀布尔以北）迎头相撞，展开厮杀。这场厮杀是大蒙古国和花剌子模帝国交锋以来第一次大规模的野战，双方厮杀了两天两夜，胜负未分。于是商议休兵，改日再战。
额明灭里不同意休兵，他担心狡诈的蒙古人在使缓兵之计，等待援兵。札兰丁笑道：“放心吧！这么长时间以来，我已把蒙古人的底细摸得一清二楚，他们的兵力不会超过十五万，而且大部分兵力在围攻玉龙杰赤、扫荡呼罗珊，根本没有多余的兵力来这里。”
额明灭里放下心来，可第二天，他的心就提到了嗓子眼。因为他看见蒙古人的数量至少增加了一倍。这些人在离他们三公里的地方纵马驰骋。他跑到札兰丁指挥所，惊慌失措地说：“蒙古人的援兵真来了，我们要完蛋了！”
札兰丁不相信，即使他亲眼见到蒙古军营周边尘土飞扬，骑兵来回奔驰，他也不相信蒙古人来了援军。可他无法说服手下的将军们，因为他拿不出确凿的证据证明蒙古人没有援军，如果没有援军，那突然多出来的人数是怎么回事。
阿格剌黑的阿拉伯骑兵团已开始作撤退的准备，其他各路分支队也开始思考退路，札兰丁迅疾地召集所有将士，他站在高处扯着嗓子大喊：“蒙古人根本没有援军，那些都是他们的诡计，我们人数要比他们多出一倍，我们现在占尽优势，为何要退缩？花剌子模帝国就是不停地退缩，才沦落到现在这悲惨境地的！我们要勇敢向前，打败蒙古人！将来有一天，你们的子孙问你们，此生最得意的事是什么，你们会有完美的答案——在八鲁湾，我们打败了蒙古人！”
军队士气直线提升，已经有人在喊：“把蒙古人杀光，赶出我们的国土！”
札兰丁抓住这一积极情绪，下令向蒙古人冲锋。他把兵团分为两部分，一部分官兵下马，徒步作战，另一半骑兵则隐蔽起来。
札兰丁猜对了，失吉忽秃忽根本没有请来援军，他采用了诡计，在马上放置了假人，在军营前来回游动。他以为这招能让札兰丁退却，想不到札兰丁一根筋，不但没有退却，还主动发起进攻。他只好排兵布阵，全力应付有生以来最艰难的战斗。
札兰丁三万步兵应对失吉忽秃忽的三万骑兵，不了解当地情况的人会认为札兰丁在自寻死路。八鲁湾地区地面凹凸不平，有许多坑洞，不适宜战马驰骋，却适合步兵进击。所以失吉忽秃忽的骑兵就丧失了本该有的优势，很多骑兵的马蹄陷入坑洞，动弹不得，战到一个时辰时，已经是步兵对步兵了。
双方的士兵捉对厮打，战事胶着。札兰丁要的就是这一效果。他下令吹起号角，三万余骑兵冲入战场，只在战场周边快速游动乱砍战场中的蒙古人，而不深入战场内。
失吉忽秃忽眼见已被包围，下令分散撤退，在撤退过程中，他的三万人被札兰丁骑兵猛烈追击，如刀切西瓜，脑袋乱飞。失吉忽秃忽逃到安全地带时，检点人数，发现只剩一千余人。
八鲁湾之战，是成吉思汗西征以来所遭受的最大一次失败，也是唯一一次失败。八鲁湾之战的噩耗通过山岭和河谷很快传遍各地，成吉思汗痛心疾首，但他却和往常一样不动声色地说：“失吉忽秃忽以前总是打胜仗，没有受过挫折。现在他尝到了失败的滋味，以后会聪明、成熟起来。”
自此，札兰丁给成吉思汗留下深刻印象，他决定要亲自会会这个对手。八鲁湾之战的一个月后，成吉思汗带领蒙古兵团主力去捕捉札兰丁。大军抵达八鲁湾时，他停军视察旧战场。视察完毕，他让垂头丧气的失吉忽秃忽报告当时的作战经过和布阵情况。听完汇报，成吉思汗恨铁不成钢地说：“你们都不懂得如何选择有利的作战地形。你选择的地方根本不适合骑兵作战，而且布阵上采取的是消极守势，一旦敌人数量多，你非败不可。”
失吉忽秃忽像遭了瘟一样，不发一语。成吉思汗望着远方，用赞叹的口吻说：“札兰丁用兵不错，能先用步兵困住你，然后用骑兵围击，可以说是一员名将！”
“但是，”他坏笑一声，“札兰丁的军队成分复杂，很难成事，我们用离间之计就能让他的兵团四分五裂。”
这种计谋，成吉思汗早在西征初期就使用过。他给摩诃末的老娘和报达的哈里发写的两封信可抵百万雄兵。现在，他故技重施，给札兰丁刚刚团结在一起的各个兵团司令写信，要他们离开札兰丁，因为札兰丁是个只能共患难不能同富贵的人。答应只要他们同意离开札兰丁，他一定会将几匹装满金子的骆驼赠与他们。
成吉思汗施反间计时，札兰丁又犯了个低级错误。瓜分失吉忽秃忽的战利品时，额明灭里和阿格剌黑因夺取一匹阿拉伯骏马产生矛盾，并大打出手。两人满脸血污地来找札兰丁评判，札兰丁由于额明灭里是自己的舅舅，就把骏马赏赐给了额明灭里，而对阿格剌黑，没有半丝安慰。
阿格剌黑怒气冲天，当天夜里就率领自己的兵团离开札兰丁。这件事加上成吉思汗的反间计，使得可疾云兵团和另外一支民间武装也离开了札兰丁。札兰丁突然实力大减，只有舅舅的两万兵团和可疾云内城少量的花剌子模部队，加在一起不会超过两万五千人。
得知成吉思汗亲自来征讨自己后，札兰丁急忙撤回可疾云，和当年他老爹一样，他也一筹莫展，不知下一步计划是前进还是后退。
他坐困愁城时，成吉思汗的心情也好不到哪里去。在围攻范延城时，他的孙子、察合台的儿子蔑忒干中流矢而死，成吉思汗最喜欢这个孙子，所以悲痛不已。在攻陷范延城后，他命令军队不赦一人，不取一物，将此地毁为荒漠，并为它起名为“卯危八里”，波斯语意为“歹城”。这座被彻底毁灭的城堡，百年之后仍无任何生命迹象。
当成吉思汗在范延城外观看城市的覆灭时，攻陷了玉龙杰赤城的窝阔台和察合台领兵赶来。成吉思汗担心察合台爱子心切，一旦得知噩耗会失去理智，所以要身边的人严守秘密，等到合适时机再由他本人亲自告诉察合台。
察合台一见成吉思汗，就问他儿子去了哪里。成吉思汗平静地告诉他，蔑忒干在撒马尔罕办事，很快就来。
几天后，察合台又问成吉思汗，他儿子什么时候来。
成吉思汗突然发怒，训斥察合台，同时也把窝阔台乱骂一通，最后说：“你们都不听我的话！”
察合台和窝阔台恐惧万分，跪下发誓说：“绝不敢和父汗作对，否则不得好死。”
成吉思汗板着苍老冷酷的脸，问察合台：“你真这样想？”
察合台指天画地：“长生天作证！”
成吉思汗又不放心地问：“我说什么你就做什么？”
察合台捶胸：“上刀山下火海。”
成吉思汗犀利地观察了察合台一会儿，收起冷酷的脸，变得悲伤：“你儿子战死了，我命令你，不许哭！”
察合台张起嘴巴，喉咙里发出“咯咯”的声音，浑身哆嗦，热泪盈眶。成吉思汗转过身，仰起头，把已在眼眶里打转的泪水生生憋了回去。
察合台泪水横流，却没有哭出声来，因为父亲不让他哭。他照常饮食，好像什么事都没发生，好像他儿子仍然活着一样。可成吉思汗知道，他经常跑到野外，对着苍天大哭。
成吉思汗没有时间抚平察合台的悲伤，他带领大军星夜兼程，向可疾云奔去。札兰丁得到消息后，从可疾云西撤，准备渡过申河，到忻都去暂时躲避成吉思汗的兵锋。
当成吉思汗抵达可疾云时，札兰丁已逃走十日，成吉思汗下令毁灭可疾云，因为这个地方是花剌子模最后的堡垒、反攻的基地，他绝不允许自己眼皮子底下有这样的地方存在。可疾云遭到有史以来最大的破坏，渐渐变成废墟，成了野兽的乐园。
札兰丁到申河河畔后，开始搜寻许多小船和木筏，准备运送大军渡河，可是奔腾的狂涛把所有船只都拍到了岩石上，一片粉碎。他只好命人在申河河畔制造大船，十天后，大船制造完毕，他先用船把辎重运送到河对岸，然后是士兵。当得知成吉思汗离自己只有十几公里时，他的兵团发生骚乱，士兵们为了争夺船只，大打出手，申河河畔漂起无数死尸。
成吉思汗兵分三路，向札兰丁兵团逼近。札兰丁大声疾呼停止内讧，一致对外，因为只有如此，才有生还的可能，部队马上安静下来，背靠申河，准备迎接成吉思汗大军的冲击。
著名的申河大战就此上演。
申河血战
札兰丁迅速完成防御，在距申河一百米外用船只布下“弧形”防御，船只背后是弓箭手，弓箭手背后则是骑兵。船只两头抱河，以河岸为月弦，额