当天傍晚，摩诃末的命令就悄悄来到使团暂住地：命马哈木深夜觐见。
深夜，马哈木跟着一个摩诃末的亲信，走过沉睡的撒马尔罕大街，进了一堵有铁门的厚墙里。马哈木知道这是摩诃末在皇宫之外的一处隐秘场所，他神经有些紧张，不知道为什么会有这一神秘的觐见。
进了一个点满蜡烛的光明的房间，马哈木看到摩诃末端坐在一个缎垫子上，微闭着双眼。听到脚步声，他睁开眼，指着面前的一个缎垫子，命令马哈木：“坐！”
马哈木不由自主地坐了下去，摩诃末盯着他，语气很低，但字字入耳：“我查过你的底细，你就出生在这座城市，你是个虔诚的伊斯兰教徒。你很年轻时就躲避战乱去做生意，后来跟了成吉思汗。成吉思汗很器重你。”
马哈木连连点头。
摩诃末突然提高了音量：“作为伊斯兰教徒，你应该向我表明你的灵魂、智慧和事业是站在哪一边的，是伊斯兰世界这一边，还是伊斯兰的敌人那一边？”
马哈木用伊斯兰传统，摸着胡子说：“我对胡子起誓，我以我的整个生命替伊斯兰土地上的统治者效劳，万死不辞！”
摩诃末很满意，从手腕的金镯上摘下一颗大珍珠，递给马哈木：“如果你回答我所提出的一切问题，这颗珍珠就是你的了。”
马哈木接过珍珠，珍珠立即发出耀眼的光芒，摩诃末的声音又响起：“如果你敢对我撒谎，我就让你见不到明天的太阳。”
马哈木把珍珠恭敬地放到膝前：“您问吧，凡是我知道的，绝不保留。”
摩诃末问：“成吉思汗是个什么样的人？”
马哈木回答：“他的个子并不高，前额高耸，有着长而窄的胡须和黄色而不转动的眼珠，当他兴奋或者愤怒时，眼睛会放出耀眼的红光。他现在已经六十多岁，他步伐沉重，举止迟缓，像一头狗熊。但他狡猾却像狐狸，狠毒得像沙漠里的眼镜蛇，孜孜不倦如同骆驼。所有的将军和士兵都敬畏他，比敬畏烈火和雷霆还要厉害。如果他命令一个战士向一百个敌人攻击，那这一个战士会毫不迟疑地拔刀而起……”
“难道他的士兵都不怕死吗？”摩诃末打断马哈木的话。
“怕死，可他们都相信会打胜仗，因为成吉思汗永远都打胜仗。”
摩诃末半信半疑地笑了笑：“我也是久经沙场，从来未遇过百战百胜的人。你还是说说他是如何发迹的吧！”
马哈木添油加醋，先把成吉思汗的青少年时代说得凄惨无比，接着把成吉思汗的发迹史说得如天神下凡，最后把成吉思汗的功成名就说成了天命所归。摩诃末越听越不耐烦，制止了马哈木的吐沫横飞，问道：“成吉思汗说他现在已是强大中国的主人翁，并且占领了中国的京城。这是事实还是瞎吹牛？”
马哈木激动地回答：“这是千真万确的，这样重大的事如何瞒得住呢！”
“就算是这样吧！”摩诃末轻描淡写地说，“不过你可知道，我的国土有多么广大，我的军队比海里的水滴还多，他怎么就敢把我称为他的儿子呢？你老实告诉我，他到底有多少兵力？”
马哈木看到摩诃末的眼里露出了杀气，急忙恭敬温顺地回答：“您的兵力如果是太阳，那成吉思汗的兵力不过是一轮月亮。”
摩诃末死死盯着马哈木的眼睛，盯了几分钟，终于确信马哈木没有撒谎，这才露出得意、满意的笑容。摩诃末一直以来深信自己的军队是当时世界上最强大的军队，这有持续不断的胜利作为论据。花剌子模的士兵主要有两种人，一种是突厥与波斯混血的土库曼人，一种是康里的突厥人。尤其是康里兵团，骁勇善战，能以一敌十，让西域各小国闻风丧胆。他只要随便一个命令，就能迅速集结起四十万精兵，这四十万精兵在他看来，能横扫当时所知的世界。
他那紧绷的神经此时终于松懈，心情一好，他的语气也好了很多，他让马哈木收起那颗珍珠：“你要为你的祖国做点事，回去后要充当我的间谍，把成吉思汗的一举一动随时向我报告。”
马哈木连连点头，走出摩诃末的密室，来到大街上，他从怀里掏出珍珠，举起对着黑暗的夜，冷笑：“这破玩意，成吉思汗给我的比这要大十倍，还想收买我，我呸！老子的国家是大蒙古国，不是什么花剌子模。”
摩诃末在第二天就给了使者团模棱两可的答复：“成吉思汗的提议不错，你们回国吧！”
马哈木错误地估计了摩诃末的诚意，他以为摩诃末同意了成吉思汗提出通商的要求，于是兴奋地回到了大蒙古国。自然，成吉思汗要他报告这次的收获。
马哈木就把摩诃末想收买他的事先说给成吉思汗听，然后对花剌子模国情做了一番陈述。成吉思汗和摩诃末不一样，他不喜欢听长篇大论，他喜欢听要点，可有些人陈述事情时往往说不到要点上，所以必须要等待别人的发问。
成吉思汗问马哈木：“据你的观察，花剌子模军队如何？”
马哈木敏锐地回答：“花剌子模能迅速集结起至少五十万人马，精锐部队都来自康里，但康里兵团居功自傲，纪律败坏，恐怕不能成事。”
成吉思汗微微点头，马哈木突然想到另一个重大问题：“摩诃末的母亲居然不住在撒马尔罕，显然，母子二人有矛盾。据说这位老女人手腕强硬，性格泼辣，恐怕是花剌子模的一个致命缺陷。”
成吉思汗大为赞赏，说：“你这个情报很好。”又问，“摩诃末本人如何？”
马哈木回答：“有能力但没有魄力，和大汗不是一个级别的。”
成吉思汗笑了笑：“人人都有魄力，只不过被一些杂事缠绕，给人的感觉是没有魄力罢了。”
马哈木皱眉细思，突然叫起来：“摩诃末的确有杂事，而且很不容易处理呢！”
摩诃末的弱点
马哈木说摩诃末有很难处理的杂事，至少有两件。第一件是宗教政治问题。花剌子模身处伊斯兰世界，但摩诃末却莫名其妙地同伊斯兰的宗教领袖哈里发纳昔儿发生了矛盾，这令摩诃末头痛不已。摩诃末面临的第二个麻烦事是他的母亲秃儿罕。秃儿罕因自己曾在摩诃末打拼天下时出了不少力，而极为专横，不仅大力蓄养自己的势力，而且对摩诃末指手画脚。花剌子模军政两界中的康里势力就是她亲自培育出来的。她并不和摩诃末住在撒马尔罕，而是住在花剌子模旧都玉龙杰赤（今土库曼斯坦库尼亚…乌尔根奇）。也就是说，摩诃末最大的敌人，不是哈里发，也不是成吉思汗，而是秃儿罕。
摩诃末送走成吉思汗的使者后，首先解决第一个麻烦：哈里发。他在撒马尔罕集结兵力，决定亲征报达（今伊拉克巴格达）。
就在此时，成吉思汗派来使者告诉他：“我要对西辽国动武，请您不要干涉。”
摩诃末笑了起来，说：“这是你们的事，放手去做吧。因为我也有特别重要的事，哈哈！”
成吉思汗进攻西辽，顺风顺水。摩诃末远征报达城，却是倒霉透顶。他的前锋部队由于没有携带御寒服装，所以在伊朗群山中遇到大风雪时冻死很多人马。这是一次不小的损失，当他撤兵回国时，又被塞尔柱王朝的残余势力库尔德人袭击。摩诃末举头问真主：“是不是您动怒了？”
真主没有回答他，所以他沉默寡言，在回国途中思考帝国的未来。于是他想到了成吉思汗正在进攻西辽，西辽国土那么多，他和西辽是邻居，理应和成吉思汗瓜分。于是，他派快马先回国，集结大军，准备趁火打劫西辽。让他大为惊骇的是，撒马尔罕送来消息，蒙古人已控制西辽全境，一支规模不小的兵团正向康里地区挺进，声称是追击蔑儿乞残余。
摩诃末惊愕起来，说：“想不到成吉思汗的兵力如此强悍，如此短的时间里灭亡了一个大帝国。耳闻不如眼见，我想会会他们。”
摩诃末说到做到，带领帝国精锐康里兵团沿锡尔河南下阻击蒙古兵团。在锡尔河下游，他和正在追击西辽残余的蒙古兵团迎头相撞。
蒙古兵团司令速不台正奋勇向前，快乐地追击，突然侦察兵报告说，前方出现一支庞大整齐的兵团，这让他吃了一惊。当他得知是花剌子模的军队时，马上派人去向摩诃末说：“我们正在追击蔑儿乞人，收获很多，可将所有战利品双手奉上，希望能让出一条路来。”
摩诃末冷笑说：“你说的这是屁话，你追击蔑儿乞残余，为什么要追击到我的康里地盘上来。你这是越界，赶紧原路返回。”
速不台狂叫起来，回话说：“你怎么知道我们要去康里，我们还没有到康里，你们就来了，说明你们是故意来找茬儿的。”
摩诃末再回话说：“别废话，你有两个选择，一、把战利品留下，原路返回；二、和我们打一场。”
速不台说：“我们成吉思汗不许我和你们作战。”
摩诃末暴跳如雷：“成吉思汗命你不打我，可真主却命我揍你们。我要把你们这群野蛮人灭了，以报答真主对我的保佑。”
速不台此时面临选择，要么和摩诃末打一场，但这违反了成吉思汗的命令；可如果不打，就无法追击蔑儿乞人。最终，他觉得消灭蔑儿乞人是最重要的，于是，他同意了摩诃末的请求。
摩诃末采用他的传统阵法，自己指挥中军，他儿子札兰丁在右翼，速不台一眼就看出摩诃末的中路军是主力，右翼也不可小觑，只有左翼力量弱小，可以攻击。号角一响，速不台的一支偏师直奔摩诃末中军，吸引摩诃末的注意力，而他本人则率领主力发挥蒙古骑兵的快速能力，直攻摩诃末的左翼。摩诃末的左翼还没有来得及作出反应就被击溃，摩诃末急忙分出一支中军去救援左翼，这正中速不台下怀。他的主力在击溃摩诃末左翼后，穿过乱哄哄的战场，绕到了摩诃末中军背后，发动猛烈穿插式攻击。摩诃末中军大乱，他本人也急忙向他儿子的右翼逃跑，幸好他儿子札兰丁是个英雄人物，迅疾调动机动部队及时阻挡了速不台兵团的强烈攻势。
当天夜里，双方休兵。摩诃末心有余悸地制订第二天的作战计划，可惜速不台没有给他这个机会，就在那天夜里，他命人在营地点燃无数篝火，虚张声势，趁着摩诃末全军戒严不会发动夜袭时，速不台带领兵团悄悄离开，沿锡尔河北上，继续追击蔑儿乞人了。直到第二天拂晓，才有人发现蒙古军已凭空消失。摩诃末感叹良久，对他儿子说：“我遇过许多大敌，从未遇到过这样凶狠和狡猾的军队，他们将是我们的劲敌。”
他儿子札兰丁镇定，自信，气度非凡，他不以为然地说：“父亲你太多虑，他们这次只是侥幸成功，如果有下次，我定让他们全军覆没。”
摩诃末没有多虑，他总觉得早晚要和这个素未谋面但却是深不可测的成吉思汗交手，只是他没有想到，会来得那么快。
速不台扫灭蔑儿乞残余回草原后，向成吉思汗报告了摩诃末那次不礼貌的行动。成吉思汗问速不台，他的兵力如何，速不台回答：“很强悍，如果不是我出奇制胜，恐怕很难全身而退。”
成吉思汗沉思，说：“花剌子模国力雄厚，军力强大，商业繁荣，我们暂时还是应该和他们通商。而且，摩诃末也答应了通商。”
正是出于这一良好的愿望，成吉思汗派出了一支由伊斯兰教徒组成的五百人商团带着无数金银、丝绸等物品前往花剌子模。他们需要换到花剌子模的珍品，诸如链甲、钢盔、钢盾和阿拉伯弯刀等物。这五百人中绝大部分是花剌子模商人，还有已经灭亡的西辽人，所以他们对花剌子模很熟。当他们走到花剌子模东方的边城讹答剌（今哈萨克斯坦奇姆肯特市）时，守将亦纳勒出黑拦下了他们。
亦纳勒出黑是摩诃末的强势母亲秃儿罕的族人，属于皇亲国戚，是个烂污人物。商队里一个花剌子模人和他很熟，就主动和他打招呼，但这人已有几年没回祖国，不知道此时亦纳勒出黑已被封王，所以仍然称他从前的官职。亦纳勒出黑马上感到廉价的自尊受到侵犯，把和他打招呼的同胞捆起来，痛打五十鞭。这人马上以蒙古国特使的身份来压亦纳勒出黑，亦纳勒出黑咆哮如雷，同时发现这些人带的货物很诱人，于是把所有人都关押起来，私吞了一半的货物，把另外一半派人送给了摩诃末。
同时他给摩诃末写信说：“这些穿着商人服装的人，根本不是商人，而是成吉思汗的奸细。他们态度傲慢，举止无礼，在城中引起骚动。我派人暗中观察他们多日，发现他们经常向居民打听完全无关贸易的事。更要命的是，他们总是用低沉的声音威胁我们的人民，说大事马上就要发生了，花剌子模将血流成河。”
这封信到底是真实情况，还是亦纳勒出黑贪图财宝而编造的谎言，已不得而知。成吉思汗派遣的五百商人中肯定有官员和士兵，这是国际政治不可避免的。但亦纳勒出黑说他们在城中引起骚动，显然不符事实，因为成吉思汗在那时根本没有想过要和花剌子模开战。
摩诃末接到亦纳勒出黑的报告信后，气得青筋暴露，下令把蒙古商团囚禁。他的将军和顾问们都劝他，此事要慎重，蒙古人不是好惹的。
这句话立即让摩诃末想到前段时间在锡尔河下游的败绩，于是他暴怒道：“我巴不得成吉思汗也在那商队里，这样就可以把他砍成肉段了！给我下令，处决那个商团，一个不留！”
他的命令下得有点晚，亦纳勒出黑在送出那封信时，就把这个商团成员全部处决，只有一人从囚禁的地牢里逃走。此人昼夜不停地奔驰回到大蒙古国，把商队成员的命运讲给了成吉思汗听。
成吉思汗先是惊骇，接着是怀疑。他不相信摩诃末出尔反尔，更不相信摩诃末如此没有脑子，会屠杀他大蒙古国的商团。出于这种心理，他派遣三名使臣出使花剌子模。三名使臣都是伊斯兰教徒，两人是蒙古人，另外一个是花剌子模人，名叫巴合剌。
按成吉思汗的精密嘱咐，三位使臣�