奥屯襄的三万人马一进入埋伏圈，成吉思汗的人马已一哄而起。密谷口外是一望无际的平原，正是蒙古骑兵最擅长杀敌的场所，成吉思汗兵团仍然使用中路突破战术，猛冲奥屯襄的中军，只一轮攻击，奥屯襄中军就被冲毁，整个阵列乱成一团，蒙古骑兵展开了马上屠杀，奥屯襄扔了鹅毛扇，夹马掉头就跑。他跑得实在是太快，蒙古兵团没有追上，但他所带的三万人马全部被歼。伟大的幻梦成为泡影，奥屯襄一溜烟跑回了中都，等待他的并不是严厉的审判，而是完颜永济的呆若木鸡和所有朝臣的唉声叹气。
成吉思汗虽然歼灭金国的援军，可对金西京的进展毫无帮助。他重返金西京城下，继续发动毫无意义的攻城战。
西京城防司令抹撚尽忠有条不紊地防御城池，没有一点破绽。在成吉思汗发动猛攻的半个月后，抹撚尽忠突然搜索到了成吉思汗的指挥所，正在弓箭的有效射程内。他不动声色地把城内所有弓箭手都集中起来，向他们指出成吉思汗的所在，然后是密集地、有力地持续了十分钟的抛射。
箭如雨下，成吉思汗霉星高照，一支流矢射中了他，所幸没有伤到要害，但这已足够让他有理由从西京城下撤兵。撤退时，蒙古兵团小心翼翼，很担心抹撚尽忠会趁势出城攻击。不过西京城毫无动静，甚至连庆祝的呼喊声都没有。
成吉思汗在西京城下的黯然退场，让他意识到攻击城池国家的难度。他对人说：“自我领兵以来，经历战阵无数、成功无数，也遇到过困难，可从没有一次如今天这样的困难，我看不到解决它的方法。”看不到方法，并不代表没有方法。成吉思汗深思熟虑了好几天，终于一拍脑门喊起来：“我想到了，金帝国的城池并非是坚不可摧。关键还在于我们！”
他总结出的失败经验只有一条：工兵营人员不合格，或者说，所有工程师们还没有达到他的要求。其实，问题就出在成吉思汗和他的兵团身上。
成吉思汗和他的兵团在金国沦陷区挑选工匠时给人的感觉是，饥不择食。由于此时，蒙古人已经开启屠城的按钮，除了美女和工匠之外统统杀掉，所以很多女人都冒充美女，很多男人都冒充工匠。蒙古人有审美眼光，很多丑女都没有得逞，可对工匠技能的鉴别却很愚蠢，于是，只要有人说自己是工匠就会得到赦免。偶尔有时候蒙古人会作检验，但声称自己是工匠的人随便比划几下拉锯的动作就能过关。于是意料之中地，蒙古工兵营中混入些滥竽充数的工匠，他们制作的器械当然不可能合格。
就在成吉思汗忧心忡忡时，耶律留哥从辽东送来了大批出色的工匠，这让成吉思汗大喜过望。同时，耶律留哥还送来一份建议书，要成吉思汗攻击金国的东京（今辽宁辽阳）。
哲别轻取辽阳
1212年秋，成吉思汗已意识到首次攻金的战略纰漏，那就是攻而不占，这导致首次攻金除了掠夺大批财富外，毫无其他战果。整整一年时间，成吉思汗都在思考消灭金国的战略，最终他拿出了这样的前期战略：切断金国中都的左膀右臂，左膀是西京，右臂则是东京。
西京，他尝试过，除了带回箭伤外毫无成果；但在东京上，哲别为他展现了光明。其实自蒙金开战以来，很多有识之士都在密切关注着东京。第一次攻金时投靠成吉思汗的契丹人石抹也先献策说：“东京是金国开国的基地，若能把这块基地铲平，那中原地区则可传檄而定。”完颜永济的幕僚则向完颜永济提出，辽东是国家的根本，距离中都数千里，万一蒙古人侵犯辽东，周围的郡县只能观望，等待朝廷的诏令才敢采取行动，这样战机容易耽误，政府应在辽东设立行省，派遣得力干将镇守，如此可保东京不虞。
完颜永济没有采纳幕僚的提议，成吉思汗却敏锐地接受了石抹也先的献策，所以当他带着箭伤回到草原，耶律留哥向他提出建议时，他马上问：“哲别呢？”
哲别很忙碌。1212年秋天对金国的二次攻击开始后，哲别兵团故技重施，绕过金国残破的防线，直趋居庸关。但这一次他没有上次那么幸运，居庸关守将死不出城，哲别在居庸关外如孤魂野鬼游荡抢掠，正在这时，他接到了成吉思汗要他东进、攻击金东京的命令。
1212年深秋，哲别兵团从居庸关向东突进，出抚宁，沿渤海西岸东北行，从冰上渡大凌河、辽河，1212年十一月，哲别兵团如神兵天降到东京城下。
东京是金国开山老祖完颜阿骨打登基称帝之处，据说城上常有云气变幻，如楼台宫阙状，近了看则是郁郁葱葱，又如烟并庐舍，万家屯聚，进入城中视之，什么都没有了。它是金国神圣的象征，正因此，它的防御措施非常坚固，没有任何一支兵团可以靠蛮力攻占它。
哲别怀着敬畏之心观察东京城，最后他确定一件事：这座金国伟大的城池不可能靠硬攻而取，只能乞灵于诈术。所以他连一次小规模攻击都懒得发动，就派使者到城中和金人谈判。
谈判的内容让金人丈二和尚摸不着头脑：议和。
金人探寻地问使者：“还没有打就议和，这是什么套路？”
蒙古使者回答：“我们将军从北到南、从西到东攻占了你们数不清的城池，如今来到贵地，发现你们的城池如天神修建，所以不想开战。不过我们千里迢迢而来，不能空手而回，只要你们赔偿我们些军费开支，我们马上就走。”
东京城的最高领导人模棱两可：“还没有打，你们就要钱，这恐怕不符规矩。我家皇上要是追查起这笔钱财的去路，我不好说嘛。”
使者紧逼：“蒙古兵团威震四方，你们恐怕已有耳闻，如果你们不同意，我们死也要攻下这座城，到时鸡犬不留。”
金人没有因受到威胁而愤怒，反而小心地赔着不是说：“你们蒙古兵团所向无敌，我们早有耳闻，议和可以，不过没有军费赔偿。”
蒙古使者愤恨离开，金人恭敬地送出城门，城门一关，他们哄堂大笑。有人说，蒙古人太不要脸，还想不劳而获；也有人说，也不看看他们的德性，他们以为东京是那些三流城市呢，还想动我们的主意。
东京最高领导人甩了甩头，一本正经地说：“我们要创造奇迹，密切注视他们的动向，等他们一撤，我们就攻击。”
这一想法马上遭到某些聪明人的反对，他们说：“蒙古人狡诈，最善用诱敌之计，即使他们撤退，我们也不能出城追击。”
最高领导人说：“你说得有道理，那咱们就严守城池，快春节了，安稳地过个节，也是人生一大快事。”
东京城开始张灯结彩时，哲别正在制定下一个计策。为了让敌人放松警惕而制定的“议和”策略没有奏效，哲别故技重施，把在居庸关的模式复制到东京城下。
他后撤五十里，设下埋伏圈，派出小分队去袭扰东京城，然后伪逃，东京城不为所动；他又后撤一百里，设下埋伏圈，派出几支小分队去袭扰东京城，然后伪逃，东京城不为所动。
哲别惊呼：“中原人什么时候拥有智慧了？”
顾问指点他：“中原人智慧有限，我们可继续深化策略。”
哲别点头道：“舍不得孩子套不住狼，让士兵每人携带金银财宝，从东京城到埋伏圈给我沿路散播。”
金人看着蒙古人撤退时散落在地上的金银财宝有些动心了。但理智告诉他们，这是蒙古人的斗狗之计，千万不能上当。据探子回报，蒙古人在前方一百余里之地大量集结，这显然是埋伏圈啊！
哲别无计可施了，春节前一天，他拿出了最后的诱敌之计：后撤五百里，用三个千户的兵力猛攻东京城。意料之中地，蒙古军队死伤惨重，剩下的人则仓皇而退，兵器和金银散落一地。
东京城这回彻底放心，因为据探子报告，蒙古兵团已在五百里之外，看来蒙古人真是黔驴技穷、知难而退了。
最先要出城的不是东京城守军，而是市民。因为有人告诉他们，蒙古兵团的金银财宝安静而豪放地躺在地上，无人问津。他们认为这是上天赏赐，不能不接受。于是在全城所有居民的要求下，东京最高领导人下令大开四面城门，市民们蜂拥而出，沿着蒙古人撤退的路线收集金银财宝。
他们越走越远，很快就有士兵也偷偷出城跟在百姓后面捡漏。每个人脸上都洋溢着春节的喜气，从东京城到哲别兵团驻扎地的路上，到处荡漾着东京百姓的欢声笑语。
哲别的情报小组快速及时地传递着情报。当哲别确定可以攻击时，迅速下达了攻击命令。一支五百人的轻骑兵卷起滚滚尘土，飞奔向东京城。沿途他们看到东京城百姓正在捡拾金银财宝，脸上洋溢着心满意足的笑。蒙古骑兵向他们招手，淳朴的百姓们很有礼貌地回敬他们，回敬他们的敌人。五百轻骑兵之后，哲别的大部队紧跟而来，当那群捡金银财宝的百姓正要和他们敬礼时，蒙古兵团射出了如雨的箭矢，可怜的百姓手握财宝魂归地府。
五百人蒙古轻骑兵驰行一昼夜，黎明时分，他们汗水淋漓却精神饱满地出现在东京城下。东京城毫无防备，当他们发现蒙古骑兵准备关闭城门时，却被城外拥挤而入的市民挡住，蒙古骑兵轻而易举地就冲进了东京城，然后直奔城墙，斩杀守卫，换掉旗帜。就在东京城中一阵大乱时，哲别的大部队已抵达，顺利进城，东京城就这样稀里糊涂地沦陷了。
哲别在东京城实行了残酷的屠杀政策，几天之内，尸体堆积如山。哲别在洗劫了东京城、毁坏了东京城的防御设施后，携带大量金银财宝迅速撤回草原。当然，这些珠宝中也包括他们扔下的那些作为鱼饵的金银。
哲别轻取东京，是蒙古兵团战争史上最光彩的一幕。成吉思汗虽没有完成剪除金中都左膀的计划，但哲别却完成了剪除中都右臂的计划。哲别虽然撤出了东京城，然而已把东京城强大的防御全部拆除，东京城已是有名无实。
1213年秋，成吉思汗作了充分而稳当的准备后，向金国发动了第三次进攻。
偷袭紫荆关
成吉思汗在1213年七月发动的第三次攻金的目标是彻底打通从草原到金中都的道路。实际上，这条道路在一年前就已开始清扫，蒙古军把宣德（今河北宣化）以北的金国防御设施彻底摧毁，当然包括金国的战略要地野狐岭，当成吉思汗主力进军到野狐岭时，白骨累累，千里不闻鸡鸣。
成吉思汗的第一个攻击目标就是宣德，此时的蒙古兵团已配备了现代化攻城器械——对准城墙投掷石头、燃烧液体以及其他有害物质的弹射器和先进的抛石机，同时还装备了惊心动魄的弩炮，它是一种可同时发射大量箭镞的机械装置，所发出的箭能破坏射程内的各种建筑设施，消灭所有的人畜。
宣德城在这些现代化攻城器械面前不停地颤抖，最后俯首投降。成吉思汗攻陷宣德后，毫不停留，迅疾向西南的德兴县挺进。宣德沦陷的情报几乎和成吉思汗大军同时到达德兴府，德兴府守军面对汪洋大海般的蒙古兵和夺人魂魄的攻城器械，不禁心胆俱裂，在无意识地抵抗了一个时辰后，竖起白旗投降。1213年八月，成吉思汗大军进驻镇州（今北京市延庆区）和河北怀来之间的妫州，虎视眈眈居庸关。
不过要入居庸关，先要过镇州。当时的镇州守将是金国的出色人物术虎高琪，头脑冷静，敢作敢为，是个强劲对手。术虎高琪在前线还未惊慌，完颜永济在中都却神经紧张起来。
人人都告诉他，镇州防御没有问题，可完颜永济却认为一定有问题，所以他命令丞相完颜纲紧急抽调豫陕前线十万精兵到镇州协防。
这简直异想天开，从豫陕前线到中都，纵然是平原，纵然是速度超绝的蒙古兵团，也要一个月时间，当有人告诉他，这是不可能的事后，他又说，把五万中都卫戍部队调到镇州协防。
完颜永济此时已成惊弓之鸟，丞相完颜纲只好硬着头皮领兵出中都。出兵之前，有人对完颜纲说：“您如果不去，金国还有胜算，您这一去，必败无疑。”
完颜纲不明白这种逻辑：“请教。”
对方就说：“术虎高琪手下三万人马都是骁勇善战的契丹仭愎挥Ω睹晒湃耍萑徽蛑莩瞧疲晒湃艘不嵘私疃瞎牵钟芯佑构靥煜眨遣豢赡艽虻街卸祭础Ａ硗猓趸⒏哏魑烁甙粒阏庖蝗ィ喜豢辖怀鲋富尤ǎ彩嵌蓝献ㄐ兄耍隙ɑ嵛酥富尤ǚ至眩绞逼癫皇歉腥艘钥沙酥Ｄ鬃匀ィ蝗缗稍ァ！�
完颜纲马上横眉：“他术虎高琪的军事才能岂能和我比，想当年我在豫陕前线指挥百万大军如同儿戏，如果他有自知之明，就该让出指挥权。”
说话的人“啊呀”一声，再也无话可说。
完颜纲一抵达镇州城，就和术虎高琪发生了矛盾。术虎高琪一口咬定他是镇州城的最高指挥官，完颜纲质问：“那你把我放在哪里？”
术虎高琪说：“朝中正需要您这样足智多谋的人物，我看你把兵留下，马上回中都。”
完颜纲愤怒了，发了一通邪火，然后凭借多年的官场经验冷静下来，他命令带来的中都卫戍部队原地不动，等着看术虎高琪的笑话。
术虎高琪没有笑话给他看，成吉思汗兵团发动进攻时，术虎高琪指挥若定，用有限的兵力来回调度，轻松地防御住了成吉思汗兵团的多方位进攻。
完颜纲对术虎高琪开始刮目相看，不过对于指挥权，他仍然耿耿于怀。防御一星期后，术虎高琪在成吉思汗兵团强大的攻城器械面前有点力不从心。他满怀深情地对完颜纲说：“国家兴亡，你我有责，镇州城不能丢失。”
完颜纲摆出一副无赖的样子来：“你是指挥官，你跟我说这些干什么？”
术虎高琪忍住怒火，请求他：“让你的人上城墙。”
完颜纲仍旧是一副无赖样：“他们是听你指挥啊还是听我的？”
术虎高琪回答：“当然是听你的，但……”
完颜纲已经跳起来，整理下