随后，日军分兵，以三个军（第一军疚澹诙鹿＜暗谒木敖虻拦幔┰诼蘧芩敬笊窖以У闹富酉孪虮惫セ鳎仁苟砭蛄裳簟⒑３欠较虺吠恕Ａ粝履四鞠５浯蠼富拥谌�60000万人）围攻旅顺要塞。
8月24日，辽阳战役爆发，至9月4日结束。十天的战斗中，担任正面主攻的日军第二、第四军死伤25000余人，消耗炮弹12万发，已经弹尽粮绝。俄军的伤亡约为18000人，但是由于炮兵力量的严重不对等（俄军只有七门山炮，但日军有200门）以及担心置于侧面的日军第一军包抄后路，俄军总司令库罗帕特金主动放弃了辽阳，向奉天撤退。但随即发现日军也失去了攻击力量，原定在奉天与日军决一死战的俄军又在十月初渡过沙河发动反击，试图包抄日军侧翼。
日军总司令官大山岩元帅洞悉了俄军意图，提前做好了防御部署。10月9日，俄军猛攻由梅泽道治少将指挥的近卫预备混成旅团。令人惊讶的是这支临时组建的二流部队竟然顽强顶住了俄军的狂攻，挫败了俄军的反攻企图。大山岩随即下令日军反攻，沙河会战持续到10月19日，日军终因弹药不足停止了反击作战，与俄军隔河对峙。至此，辽南会战陷入了停滞状态。
日军将注意力转入南线。集中全部后备力量攻击旅顺要塞。
此时的旅顺口已经是世界上少有的坚固要塞。为了修建这座要塞，俄国费时八年，用雷区、电网、探照灯和上百个碉堡、炮台构筑了极其强大的防御体系。俄军在旅顺要塞的总兵力高达51000人，其中有8000水兵。拥有646门大炮（其中350门是要塞炮），此外还有60余挺机关枪。俄国远东总督阿列克谢耶夫曾夸口说，即便是欧洲军队，要想打下旅顺要塞群至少要三年的时间。
围攻旅顺要塞的日军为乃木希典指挥的第三军，拥有60000兵力，400门大炮，其中200门为攻城炮。从8月19日开始，乃木希典开始对旅顺发动总攻，一直打了两个月，付出了惨重的伤亡，旅顺口仍然屹立。日本国内对乃木希典的责难声越来越大，包括日本陆军的创始人山县友朋（时任参谋总长）都对乃木失去了信心，建议撤换之。但明治天皇却认为乃木希典“纯忠至诚”，对其信任不减。为此，乃木对天皇感激涕零，竟然为自己和两个儿子乃木胜典、乃木保典准备了三口棺材，要“三典同葬”，以报天皇的知遇之恩。
其时，从俄国出发增援而来的第二太平洋舰队已经启程，乃木深知战局危急，于是继续挥军猛攻，以扼守旅顺东部防线制高点的203高地为主攻目标，先后发动了四次总攻，采取了“肉弹攻击”的敢死战法，不顾巨大的伤亡向前推进。最后，日军在动用从国内紧急运来的280mm巨型攻城臼炮的轰击下，203高地的堡垒、工事、铁丝网和战壕几乎全被夷为平地，至1904年12月6日，在付出了17000人的巨大伤亡后，其中有259名将佐级军官（其中包括乃木希典的两个儿子），203高地终于落入日军之手。
日军随即在203高地建立了炮兵观测所，指挥重炮兵轰击港内的俄军舰队。12月6日当天，俄舰“波尔塔瓦”和“列特维赞”号战列舰被击沉，7日，“胜利”号战列舰及“智神”号巡洋舰又被击沉。俄军旅顺分舰队濒临覆灭。
战至15日，勇敢而威望甚高的俄军指挥官罗曼少将在东鸡冠山炮台阵亡。接替者为无能的福克少将，俄军开始军心涣散了。拖延至1905年元月1号，俄军派出军使，向乃木希典递交的降书。旅顺要塞终于陷落了。
旅顺要塞的陷落，在俄国引起空前猛烈的反响。各界民众对战争的失利极为不满，酝酿的革命因素进一步高涨。俄国人万万没有想到，国内的情绪是受了一个名为明石元二郎的日本间谍活动所致。明石元二郎拿了军部给的100万日元，深入彼得堡等地进行间谍活动，有力地策应了满洲战场。
第二节南满支队2
日俄在南满打开了锅，一直活动在南满的鲁山统领的南满支队不可避免地卷入了日俄大战。别说是他们这样被俄国人“招安”了的武装，在1904年，关东大地上几乎所有的胡子们都面临着选择，要么帮日本人打俄国人，要么帮俄国人打日本人。中立几乎是不可能的。便是公开发表了“局部中立”的满清朝廷，虽然打着中立的旗号，屁股实际上是坐在日本人这边的。东三省不必说，便是直隶总督袁世凯，都受好友青木宣纯大佐的要求，派遣精干的军官到关东，联络各地的胡子，接受日本人提供的武器和银两，干起了武装反抗俄军的事情。
表面上日本人占了大义。俄国老毛子借镇压义和团出兵满洲，几乎占领了东北全境。辛丑条约签订后，又找种种借口赖在东北不走，死活不愿意将东北“归还”给满清，自然得罪了视满洲为“龙兴之地”的满清朝廷。
李鸿章在世时，一直采取亲俄的外交政策，借俄国的力量与其他列强周旋，李死后，朝廷几乎没有人再帮俄国解释了。而俄国独占满洲的行为也开罪了英日美德等国家，除掉一直与俄国有着盟友关系的法国，几乎没有一个强国支持俄国。而日本出于自身“大陆政策”的考虑，打着为满清驱逐俄国势力出满洲的旗号，也容易获得关东胡子们的好感。
造成当地土匪武装亲日的另一个因素就是日本在关东的谍报工作做的很出色。
这样一来，一支帮助俄国作战的“胡子”就显得很另类。
南满支队自去年底进入关东。接受俄国临时番号后，大致经历了两个作战历程。
第一个阶段主要是针对南满大量的反俄中国武装，即关东胡子。其中主要是两大股，东满的冯德麟部和南满的张作霖部。
起先鲁山的活动区域在辽东，即海城以东，凤凰城以西的区域。枯树岭伏击战是南满支队的成名之战，一战消灭五十名日军使支队闯出了名头，让俄军重视起这支装备精良、战力不俗的武装来，要求他们尽快消灭“为祸”东满的冯德麟部土匪。随后不久，结束在下马塘休整的熊勋大队在海城东北的陈家屯一带与冯德麟部正面交手。重创冯部。还俘虏了一个日本军官，震惊辽东。随后，鲁山率会合了第三批增援人员的支队主力南下海城，开始了对冯德麟部的“清剿”。
冯德麟当然不知道南满支队的来历。将其当做了一股不明身份的胡子。如果他知道对手是经过严格训练。有着严密组织的正规军。冯德麟或者会采取躲避的策略而不会鲁莽地与南满支队硬拼。
陈家屯一战冯德麟失利，心里很不服气。迅速纠集了几股散匪，准备将闯入自己地盘的“外来户”消灭或者驱逐出去。错误的情报误导了冯德麟这个惯匪。他认为敌人不过二三百人而已，而自己最少可以集结四五百人，还有日本人提供武器。所以，冯部派出马队，加大了对南满支队的侦察。鲁山率主力抵达海城附近后，听取了一直与冯部周旋的熊勋的意见，示敌以弱，故意放出风声，让冯部掌握了熊勋大队的行踪，故意让冯德麟大队将熊勋所部二百余人合围在陈家屯。但激战一日，数次强攻均告失利，意识到中计已经晚了，鲁山的其余两个大队已经乘夜粘了上来，兵力优势，装备和战斗力更不是冯部可比。冯德麟终于见识了正规军与胡子的差距了。第二次陈家屯一战，冯德麟重伤而死，纵横辽东令俄国人头痛不已的冯德麟部被基本消灭。
陈家屯一战震动辽东。当地百姓对南满支队又恨又怕。鲁山为首的军政委员会研究了局势，意识到必须缓解当地百姓对南满支队的误解。办法很简单，他们采取了杀富济贫的传统措施，将缴获的冯德麟家的财货散发百姓。收集证据，严厉镇压海城周围帮助日军的富户，枪毙了一批勾结日军的当地士绅。这种做法很让俄军高兴，他们愈发重视这支一心向着俄军的武装了。
鲁山在龙谦手下时也算循规蹈矩，虽然因过失被降过职，但一直都是龙谦在军事上特别是军训上依赖的头号大将。其实鲁山对龙谦强调纪律，不轻易开杀戒是有看法的。总觉着自己的老大什么都好，就是过于书生气了。打天下嘛，哪个不是钢刀开路，杀出一片天空的？现在鲁山领军在外，有便宜行事之权。所以，在打击冯德麟部的过程中不免有些嗜杀了，凡是有通日证据着，一律枪毙。偏偏辽东地方还吃这一套，一通杀戮之后，海城以东的局势平静了许多。虽然很快由于俄军正面的失利，别说海城，连辽阳都丢失了，但南满支队的名头算是闯出来了，陆大山的名号威震南满，让胡子们面临艰难的选择，要么选择与陆大山的部队对抗，要么投降，加入陆大山的山头。这个时代，国家、民族、名节、正义等东西没几个人懂得，特别是胡子们，有奶便是娘是绝大多数共有的特点。便是在新民一带说了算的张作霖部，很多人也是或俄或日，摇摆不定。所以，鲁山兵威所致，辽东道上的胡子们大部分选择投降。
在1904年的春夏之交，总计有上千人的土匪投降了南满支队，被编入部队进行纪律、军事等方面的训练。胡子们习惯了自由散漫了，等他们加入南满支队，方知这支部队的军规之严，训练之苦。于是，开始有人拖枪逃跑，凡是被抓获的逃兵，鲁山一律枪毙，毫不容情。
鲁山性格中有龙谦不知的另一面，但参加过蒙山整军。自始至终见证了蒙山军从小到大，从弱到强过程，鲁山及其与高级军官们已经将龙谦治军的那一套正面的东西学到了手，所以，军规是前所未有的严厉，训练是前所未有的严酷，对于手下强奸妇女，打劫客商百姓者，鲁山跟对待逃兵一样，几乎就是一个结果。死刑！
一直跟随南满支队行动的俄军联络官索科洛夫少校对于支队的纪律整顿和军事训练大为惊异。他简直不相信这是土匪能做到的。他给阿尔杰米耶夫少将的报告中说，这支部队的主要指挥官们似乎在哪里接受过正规的军事训练，其条令、制度、训练方法颇有值得借鉴之处，希望总部予以重视。但他怎么也不会想到这支部队有数百人是来自关内的正规军官和士兵。而主管这方面事务的阿尔杰米耶夫少将只是关心这支部队的战果。哪里会去深究？支队战斗力越强。他就越高兴。
海城当地的亲日势力被镇压下去后，开始有贫苦农民参加南满支队，有了当地人的加入。南满支队越来越耳聪目明了。
五月初，南满支队再次整编，充实了三个大队的兵力，建立了一个骑兵中队。待第四批增援人员抵达后，鲁山展开了为期一个月的大练兵，待日军对于南满的攻势展开，南满支队已经是拥兵1700人的一支不可小觑的力量了。
第二阶段则是针对日军永沼支队的作战。
永沼支队是日军为配合辽阳战役而组织的一支精锐骑兵队，其中配备了几十名死心塌地帮助日军作战的胡子。这支越过战线深入俄军后方的骑兵支队带给俄军极大的损失。他们专门以破坏交通线，袭击俄军辎重部队为目标的骑兵令俄军极为头痛。俄军几次围剿，都因永沼支队有当地亲日胡子的情报支持，一无所获。因功升任俄军远东军副参谋长，当初主持招降鲁山支队的阿尔杰米耶夫少将建议动用已经兵强马壮的南满支队对付永沼支队。从去年八月起，鲁山指挥部队盯住了永沼部队，终于在十月份将永沼支队合围在奉天西北的陈家窝棚，经过两天一夜的血战，在赶来的俄军一个炮兵营的配合下，全歼了永沼支队，无一漏网。计击毙日军900余人，俘虏（含伤兵）340人。彻底解除了俄军的心腹大患。南满支队此战伤亡1200余人，算是伤筋动骨了。其中亲率突击队主攻的副司令范德平身重三弹，差点阵亡，因送入奉天俄军医院及时手术，才算脱离了危险。而联络官索科洛夫少校也被弹片击伤，送回俄军野战医院治疗，并因功升为中校，离开了南满支队，俄军又派了一个上尉接替索科洛夫充任联络官。
经陈家窝棚一战，南满支队算是脱胎换骨，浴火重生了。鲁山认为，部队虽然比不上蒙山军，但基本可以与日军正面相抗了。就一般规律，任何一部队，如果不经历一两场伤筋动骨的血战，很难成为真正的精锐。
南满支队由此获得了俄军总司令部的高度赞赏，改编为南满独立团，正式编入了远东军，鲁山获授俄军上校军衔，连长以上军官全部获得了俄军军衔，并为其大批地补充了被服武器，调入奉天整补，允许其自行招兵扩充实力。独立团在为期三个月的休整中大肆扩军，取消了原先的大队编制，组建了三个加强步兵营，一个机炮营和一个骑兵营。另外还建立一个拥有八十辆马车的辎重营和一个基本是蒙山军士兵组成的警卫连。
休整的后期，鲁山应俄军的要求，也为以战代训，率领骑兵营和最先完成整编的两个步营西进，清剿辽西一带的胡子，与张作霖部发生正面冲突，鲁山击溃了张作霖部，击毙张作霖将领兼结义兄弟马龙潭，生俘张作相。但此战鲁山脸部中了流弹，差点让南满支队失去了司令官，最终还是破了相。而那位来南满支队的俄军上尉却因为得罪了盛光，被盛光在混乱的战斗中打了黑枪。事情当然被鲁山压下了，上报联络官战死，俄军并没有发现蹊跷，直到一个半月后，才派来了新的联络官。
其时，张作霖部已经坚定助日抗俄了，但因一面之缘，鲁山并未杀掉张作相，而是将其扣在军中，逼迫张作霖让步。张作霖派人联系鲁山，希望用金银赎回张作相，鲁山现在不缺钱粮，俄军稳定足额的补给让他不用去考虑后勤问题，扣着张作相，有利于对张作霖部的行动。这件事影响甚大，鲁山自己根本没有意识到，他来不及处理张作霖问题，奉天会战爆发了。根据阿尔杰米耶夫的建议，俄远东军总司令库罗帕特金决定南满支队结束休整，调前线作为右翼军的预备队。
第三节黑沟台一
自沙河会战后，日军与俄军在奉天以南形成了绵延的战线。至1905年的元月，俄国远东军三个集团军，日军满洲军三个军部署在战线的两面。从
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