赶，距离他们已经不远了。另一方面，半兽人一路闲荡，四处打猎，愈往北走愈不怕有人找麻烦。毕烈格因著他大过中土大陆上一切生灵的本领，甚至追踪到了恐怖的浮阴森林，也没有放松敌人所留下的踪迹。有一天晚上，当他穿越那片凶险邪恶的区域时，他碰到一个躺在大枯树底下睡觉的身影；毕烈格在他旁边停下脚步，发现他竟是一名精灵。他把他喊醒，给他兰巴斯吃，问他是什么劫难把他带到这恐怖的地方来，他说他叫葛温多，是高林的儿子。
毕烈格很难过的看着他；因为葛温多全身充满了恐惧，整个佝傧枯缩得不成人形。这位纳国斯隆德的贵族，当初英姿风发的上战场，在尼南斯·阿农迪亚德战役中急躁地直冲到安格班的大门前，在那里落入陷阱被掳。魔苟斯很少处死他所逮到的诺多精灵，因为他们开采矿物和打造宝石的本事很好，对他很有用。葛温多没有被杀，而是被丢到北方的矿坑中辛劳采矿。透过采矿精灵所知道的秘密通道，他们有时候可以逃出魔爪；因此，毕烈格才会碰上他筋疲力竭又狼狈地倒在浮阴森林里。
葛温多告诉毕烈格，当自己躲藏在枯树间时，曾望见一大队带著恶狼的半兽人朝北而去；他们当中有一名人类，双手被链子绑著，他们拖著他，不时挥鞭逼他前进。“他个子很高，”葛温多说：“跟迷雾笼罩的希斯隆那里的人类一样高。”於是毕烈格告诉葛温多，自己来到浮阴森林是要做什么；葛温多劝阻他别去，认为他将加入图林的行列，一同落入安格班的折磨。但是毕烈格不肯抛弃图林，他自己虽感绝望，却仍在葛温多的内心里激起希望，两人一起出发，追踪著半兽人直到离开森林；他们站在高地的陡坡上，看著荒凉不毛的安佛格利斯沙丘。黄昏时，半兽人在一处可望见安戈洛坠姆的光秃谷地上扎了营，然後他们在营地四周设下恶狼做步啃，开始喧闹宴饮。这时远从西方升起了一股大暴风雨，闪电照亮了远处的阴影山脉，毕烈格和葛温多悄悄朝谷地爬过去。
等整个营地都陷入沉睡後，毕烈格取出他的弓，在黑暗中悄然无声地将恶狼一只接一只射死。然後他们冒著极大的危险进入营地，找到被缚了手脚绑在枯树上的图林；他的四周射满了深埋入树干的刀子，他则因为极度的疲倦而睡得不醒人事。毕烈格和葛温多割断将他绑在树上的绳索，两人一起拾著他离开了谷地；不过他们也只能把他抬到不远处山坡上的枯树间，无法走得再远了。於是毕烈格拔出他的安格拉赫尔剑，用它来斩断绑著图林的铁链。命运弄人，当他砍断图林的脚镣时剑锋偏滑了一下，刺到了图林的脚；图林刹那间惊醒过来，充满了恐惧与愤怒，当他看到一个手执长剑弯著腰的身影，立刻大叫一声跳起来，以为半兽人又来折磨他了；在黑暗中他劈手夺过安格拉赫尔剑，杀了毕烈格·库萨理安，以为他是敌人。
但是当他站稳，发现他得了自由，准备拿宝贵的性命跟想像中的敌人好好狠拼一场时，天空劈下了一道极大的闪电，在电光中他看了倒卧在血泊中的毕烈格的脸。图林呆若木鸡，僵直如石地瞪视著那可怕的死亡：心里明白自己做了什么事。四周不断劈下的雷电，照出图林脸上极其可怕的神情，葛温多吓得抱头蜷屈在地，不敢抬起眼来。
可是这会儿谷地里的半兽人已经惊醒了，整个营地陷入一团哄乱；因为他们非常害怕西方来的雷电，相信雷电是大海对岸的大敌派来攻击他们的。随著闪电刮起了一阵大风，然後大雨倾盆而降，从浮阴森林的高地上横扫下来。葛温多大声喊著图林，警告他迫在眉睫的危险；图林完全无动於衷，在这大暴风雨里他呆坐在毕烈格·库萨理安的尸体旁，不动也不哭。
天亮时，暴风雨终於朝东边的洛斯蓝移去了，秋天的太阳破云而出，炎热炽亮。半兽人认为图林已经彻夜逃跑，而所有的痕迹恐怕也都被雨冲刷掉了，因此他们没费心搜索就匆匆拔营离去；葛温多望著他们横越过安佛格利斯，消失在远方。就这样，他们空手回到了魔苟斯的巢穴，将胡林的儿子留在背後，让他痴呆若狂地坐在浮阴森林的斜坡上，背负著一个比他们的枷锁更重的重担。
葛温多拉起图林，帮他一起埋了毕烈格，他像一个梦游的人般站起身，两个人一起将毕烈格抬入一个浅坑中，然後将他那把紫杉木大黑弓贝尔斯隆丁摆在他身旁。但是葛温多留下了那把可怕的安格拉赫尔剑，说把它拿来向魔苟斯的爪牙报仇，会比埋在土里有用得多；他同时也留下了美丽安的兰巴斯，好让他们在野地里有力气行路。
“强弓”毕烈格，远古时所有居住在贝尔兰森林中本领最高强，对朋友最真诚的一名精灵，就这样死了，死在他最爱的人手中。深切的悲伤蚀刻在圆林脸上，终其一生没有淡褪。勇气与力量又回到了纳国斯隆德的葛温多身上，他带领圆林离开了浮阴森林。在这条痛苦又漫长的回程路上，图林一句话也没说，他像行尸走肉，毫无目的地前进；一年渐渐过完，寒冬又降临了北方大地。葛温多始终陪在圆林身旁，看著他，领著他；就这样一路朝西越过了西瑞安河，最後来到艾佛林湖畔，纳罗格河就从位在阴影山脉下的这处泉水发源南流。葛温多在那里开口对圆林说：“醒来！胡林·沙理安的儿子图林，在艾佛林的湖畔有著无尽的欢笑。她是源自永不枯竭的水晶泉，由众水的主宰乌欧牟看守著不受污染，她的美丽乃是乌欧牟在远古之时亲手创造的。”於是圆林跪下掬起水来喝；突然间他仆倒在地，眼泪夺眶而出，终於由痴呆中清醒过来。
他在湖畔为毕烈格作了一首歌，称为，他大声唱著，完全不管有没有危险。随後葛温多将安格拉赫尔剑放到他手中，图林握著剑，立刻感觉到它的沈重，以及内中所蕴藏的强大力量；然而这剑的剑刃黑暗无光，两边的口都是钝的。葛温多说：“这是一把奇怪的剑，跟我在中土大陆上所见过兵器都不一样。事情发生後它也在哀悼毕烈格。别难过了吧。现在我要回到纳国斯隆德，费纳芬家的麾下，你就跟著我吧，你在那里会恢复并重新站起来。”
“你是谁？”图林问。
“一名逃脱的奴隶，在荒野漂流的精灵，被毕烈格遇上，又蒙他安慰与鼓励。”葛温多说：“从前我是高林的儿子葛温多，纳国斯隆德的贵族，直到我去参加尼南斯·阿农迪亚德战役，被安格班俘虏为奴。”
“那你是否见过多尔露明的战士，高多的儿子胡林？”图林说。
“我没见过他。”葛温多说：“但是他公然反抗魔苟斯的传言传遍了整个安格班；因此魔苟斯咒诅了他和他全家。”
“这点我绝对相信。”图林说。
随後他们起身出发，离开了艾佛林湖，沿著纳罗格河的河岸往南行，直到他们遇到了那地的精灵斥候，被捉起来当作囚犯带回隐藏的要塞。就这样，图林来到了纳国斯隆德。
刚开始，葛温多的族人都认不出他来，当初他离开时既年轻又强壮，如今却因所受的折磨与劳役，回来时的模样像人类的老人一般；不过欧洛隹斯王的女儿芬朵莅丝认得他，并且欢迎他的归来。在他出去参战之前，她本是爱著他的，葛温多也深爱她，甚至将她取名为费丽佛林，意思是太阳照在艾佛林湖上的闪烁光辉。因著葛温多的缘故，图林获得接纳进入纳国斯隆德，在众人的尊重中住下来。当葛温多要告诉大家他的名字时，图林阻止了他，然後说：“我是森林中的猎人，乌玛斯之子阿加瓦恩（意思是“命运乖舛”之子，“杀人流血的”）。”於是纳国斯隆德的精灵就没再多问了。
随著时间过去，欧洛隹斯愈来愈喜欢图林，几乎整个纳国斯隆德的人心也都倾向他。他年轻，才刚刚成熟，而且他的外表看起来真有莫玟·艾列丝玟之子该有的俊秀：乌黑的头发，灰色的眼睛，雪白的皮肤，他的脸孔长得比当时古代所有的人类都好看。他的言谈举止承袭了古老的多瑞亚斯王国的风范，即便是在精灵当中，他都会被认为是来自某个古老又伟大的诺多家族；因此，许多人都称他为亚达尼西尔，“精灵人”。纳国斯隆德的巧匠为他将安格拉赫尔剑打造一新，因此，虽然这剑的剑身仍是墨黑的，锋口上却闪著淡淡的光芒。图林将这剑取名为古山格，“死亡之铁”。他在“监视平原”边界上的战技与勇敢是如此之好，以致於人人都称他为摩米吉尔，也就是“黑剑”的意思；精灵说：“摩米吉尔是杀不死的，除非是运气太坏，或是中了远方飞来的毒箭。”因此，他们给了他矮人打造的盔甲来防身；他又在兵器库中发现一个镀金的矮人面具，虽然想到矮人他情绪就很坏，他还是拿了那个面具，并且在上战场时总是戴著它，每次敌人看见总是飞奔而逃。
芬朵莅丝的心也转离了葛温多，不由自主地爱上了图林；但是图林完全没看出所发生的事。芬朵莅丝在内心痛苦折磨下，变得郁郁寡欢，脸带病容。葛温多把一切看在眼里，暗暗思量，有一次终於忍不住对芬朵莅丝说：“费纳芬家族的女儿，且让你我之间没有懊悔阻隔；虽然魔苟斯已经毁了我的人生，你仍然是我的至爱。就让你的爱引导你去吧；但要小心！伊露维塔的大儿女不适合与小的成婚；这么做也不聪明，因为他们的生命短暂，一眨眼就消逝了，留下我们寡居直到世界的结束。命运不会这样安排，除非偶有一两次，由我们无法看见、更高之天命在主宰这样的事。但是这个人不是贝伦。而他身上确实有一只命运之手在主宰他，任何雪亮的眼睛都该看见，而那命运是黑暗的。切莫涉入其中！如果你这么做，你的爱将会背弃你，引你到悲苦死亡的终局。请听我的劝告！他真的是厄运之子，杀人流血之人，他的真名是胡林之子图林，胡林被监禁在安格班，他的亲人全都受到了咒诅。千万不要小看魔苟斯的力量！它岂不是清楚写在我的身上？”
於是芬朵莅丝在内心思量了许久；但是到最後，她只说：“胡林的儿子图林既不爱我，也不会爱我。”
後来，当图林从芬朵莅丝那里得知葛温多吐露的事後，他非常愤怒，他去找葛温多，说：“我一直把你当作救我和保护我安全的人来尊敬。但是，朋友，你对我做了极糟糕的事，你透露了我的真名，把我的厄运再次召到我身上来，我原本是可以隐藏起来的。”
但是葛温多回答说：“厄运是在你身上，不是在你的名字上。”
当知道摩米吉尔竟是胡林·沙理安的儿子时，他向图林至上最高的敬意，图林在纳国斯隆德的百姓中成了大有威望之人。但是他一点也不喜欢这些精灵埋伏偷袭、暗箭伤人的作战方式，他渴望公开决一死战，而他的建议随著时间过去，在王的心中愈来愈有份量。在这段时期，纳国斯隆德的精灵放弃了他们的秘密方式，开始公开迎战，并且制造储藏了大量的兵器；在图林的建议下，诺多精灵在费拉刚的大门前建造了一座横越纳罗格河的大桥，好让他们的军兵可以快速过河出去打仗。於是，安格班的爪牙在东边被赶出了纳罗格河与西瑞安河之间的整个区域，在西边被赶出南宁格河与荒废了的法拉斯地区。虽然葛温多再三反对图林对王的建议，认为这样的策略是错的，结果却是自取其辱，没有人理会他的看法，因为他的力量很弱，也不出门打仗了。就这样，纳国斯隆德暴露了它的所在地，招来了魔苟斯的愤怒与憎恨；不过在图林的请求下，众人还是没有说出他的真名，因此虽然他的功绩传到了多瑞亚斯和庭葛的耳里，所讲的也都是纳国斯隆德的黑剑将军。
在这段休养生息，希望逐渐升起的日子里，因著摩米吉尔的功绩，魔苟斯的震怒开始影响到西瑞安河的西边来；最後，莫玟带著女儿妮诺尔逃离了多尔露明，跋山涉水迢迢来到了庭葛的宫中。坏消息在那里等著地，图林早已离去，自从龙盔从西瑞安河以西的区域中消失後，多瑞亚斯再没接获任何有关他的消息。但是莫玟和妮诺尔被当作庭葛和美丽安的客人，在多瑞亚斯住了下来，人人都很尊敬她们，待她们如贵宾。
光阴荏苒，从月亮上升至今已经过了四百九十五年，是年春天，纳国斯隆德来了两名精灵，自称吉米尔和亚米那斯，他们本是安格罗德的属下，但在班戈拉赫战役後，他们逃到了南方，投靠了造船者瑟丹。他们长途跋涉带来几项消息，一是有大批的半兽人和凶恶的动物集结在威斯林山脉的边缘，以及西瑞安通道上；二是乌欧牟前去警告瑟丹，言明大祸将要临到纳国斯隆德了。
“您一定要听众水之王的话！”他们对王说：“他如此告诉造船者瑟丹：『北方的邪恶已经玷污了西瑞安的泉源，我的力量开始从那些河流的源头往後退。但有更糟糕的事会发生。因此你要前去告诉纳国斯隆德的王：关上要塞的大门，不再外出。将你引以为傲的石桥拆毁抛入急流中，如此那悄然而来的邪恶或许会无门可入。』”
欧洛隹斯对两名使者送来的口信十分烦恼，但图林却怎么也听不进这些劝言，他尤其反对把桥砸毁，过去这些日子，他已经变成一个既骄傲又严苛的人，凡事都要求顺著他的意才行。
之後没多久，半兽人便侵入了贝西尔森林，韩迪尔率领百姓和他们打了起来，韩迪尔遭到杀害，百姓吃了败仗，全被赶回森林里。那年秋天，魔苟斯认为他的时机到了，於是派出他长久以来所预备的大军去对付纳罗格河流域的百姓；喷火恶龙格劳龙飞越了安佛格利斯，来到了西瑞安河北边的河谷地区为非作歹。它玷污了威斯林山脉阴影下的艾佛林湖，然後飞到了纳国斯隆德地区，喷火焚烧位在纳罗格河与泰格林河之间的德能平原。
於是纳国斯隆德的战士都出战了，那天图林策马骑在欧洛隹斯的右边，看起来既高大又可怕，全体军心都很振奋。但是魔苟斯所派来的大军数量远远超过斥�