困守危城的赵无恤，派出秘密使节张孟谈，乘着黑夜，悄悄出城，晋见魏驹、韩虎，提醒二人说：“古人云，唇亡则齿寒，赵家覆灭之后，接着就是你们。”魏驹、韩虎说：“我们何尝不了解，怕的是，事情还没有发动，却走露消息，大祸会立刻降临。”张孟谈说：“谋略出于二位主上之口，入于我张孟谈一人之耳，又有何伤害？”魏驹、韩虎就跟张孟谈结盟，约定发动日期，然后送他回城。到了约定日期，赵无恤派出精锐部队，突击智家守军，反决堤防，大水汹涌，倒灌智家军阵地，智家军仓卒救水，军营大乱，韩、魏两家部队，乘势从两翼夹攻，赵无恤亲率劲旅，奋勇直前，生擒智瑶，立即斩首。接着把智姓家族全部屠灭。只留下智果不死，他料到在智瑶领导下智家会有这种下场，早已改姓为辅，得以逃此浩劫。
司马光曰：
智瑶之所以覆亡，在于他的才能胜过他的品德。才能和品德是两码子事，普通人很难辨识。看见一个人能干，就称赞他贤明，于是，常常看错了人。才能的意义是“聪察强毅”（聪慧、明察、有魄力、坚毅不拔），品德的意义是“正直中和”（公正、公平、不偏不倚、和平温柔），才能是品德的基础，品德是才能的主宰。像云梦（湖北省安陆市南）的竹子，最为坚韧，然而，如果不矫正它的弯曲，不刮平它的竹节，用来做箭，就射不穿坚硬的盔甲。棠谿（河南省西平县西北）的黄金（铜），最为贵重，然而，如果不熔化、不锤炼，就不能产生强大的打击力量。才能和品德兼备，就是“圣人”，才能和品德全都没有，就是“愚人”，品德胜过才能，就是“君子”，才能胜过品德，就是“小人”。任用一个人担当大事，假如物色不到“圣人”“君子”，那么，与其用“小人”，还不如用“愚人”。原因何在？盖“君子”把他的才能用到善行上，“小人”却把才能去干邪恶勾当。把才能用到有益于社会的工作，犹如锦上添花。把才能去从事邪恶勾当，可是一种灾难。“愚人”虽然想干坏事，智慧既不够，力量也不足，好像初生的小狗，想要咬人，人只要一举手，就可把它制伏。而“小人”不然，智慧足可以发挥他的邪恶，能力足可以完成他的暴虐，简直是老虎生了翅膀，带给人们的祸患，更为严重。“品德”使人尊敬，“才能”使人喜爱。尊敬的容易疏远，喜爱的却容易成为亲信心腹，所以很多掌握权柄的人，被有才能的人蒙蔽，而忘掉了有品德的人。自古以来，国家的乱臣奸佞，家族的败子浪子，因才能有余而品德不足，促成覆亡的例证，多得不胜枚举，岂只智瑶一人而已。在此，我特别指出，国家领导人假如能真正了解才能和品德的分别，知道选择的先后，便不致重蹈覆辙。
柏杨曰：
司马光把人性当成一个无机体，所以对才能和品德所作的界说，似是而非。“强毅”固是才能，也是品德；“公正”固是品德，也是才能。尤其在实际的政治操作中，判断一个人到底是“才能”胜过“品德”？或是“品德”胜过“才能”？根本无法办到。哪一个君王领袖，不是肯定他的亲信部属，都是天下第一贤明兼天下第一忠心？如果早就知道他是一个邪恶小人，岂会赋以重任？中国传统上的用人行政，一直绕着这种“才能”“品德”“君子”“小人”的圈圈打转，连诸葛亮都强调要“亲君子”“远小人”。咦，芸芸众生，济济群官，模样都差不多，谁是“君子”？谁是“小人”？结果形成一项“我是君子，你是小人”定律，互相指控。几个著名的王朝，如宋王朝和明王朝，就是在这种互相指控中，使中央政府陷于瘫痪，终于灭亡。而且，纯理论上，“愚人”比“小人”更糟，俗话说：“昏官之害，胜于贪官。”贪官在无赃可贪，或刀架到脖子上不敢贪的时候，他的才能还足以做出有利于人民的事。而昏官，无论什么时候，他都不能运转。司马光这种论调，使历届王朝政府，都拼命强调“品德”，结果大多数都毁于庸才之手。因为人心复杂，二分法既天真而又简单，一个人身上的邪恶与高贵，固同时并存，在盖棺之前，无法化验，也无法提出分析报告。只有一个方法可以防止邪恶，那就是民主制度和法治精神，用选举和法律来控制他的邪恶程度，同时也用选举和法律激发他高贵的品德。然而司马光那个时代，却没有民主，法律更没有力量，使司马光只好诉诸抽象原则。于是，我们困惑（不是责备）：以司马光学问的渊博，为什么没有冒出一点民主法治的构思？
３ 赵、魏、韩三大家族，瓜分智姓家族领土。赵无恤恨智瑶入骨，把他的头骨漆了之后，当做酒壶。智瑶的家臣豫让，为故主报仇，伪装成一个差役，怀着利刃，混到赵无恤住宅，躲在厕所里。赵无恤想去厕所，忽然怦然心动，教人搜索，把豫让搜索出来，侍卫们要求立即处决。赵无恤说：“智瑶全族被屠，没有后代，这个人为故主报仇，是一位忠臣义士，我愿意躲避他。”下令释放。豫让回去后，用漆涂抹全身，皮肤敏感反应，发成癞疮，还恐怕人们从声音上分辨出他是谁，又吞下木炭，使声音嘶哑，在街头乞讨，连他的妻子都不认
识他。可是遇到一位老友，老友却看出他的面目，不禁泪下，说：“以你的才干，如果投效赵家，定可以跟赵无恤亲近，再乘机下手，岂不容易？何必把自己苦成这个样子，要知道，你根本没有成功的希望。”豫让说：“我如果投靠赵家，便成为赵家的家臣，既当了家臣，而谋杀主人，就是不忠，我不做不忠的事。我要做的，当然很难，所以如此，只是要使那些不忠的人惭愧。”赵无恤出门，豫让埋伏在他必经的桥底下。赵无恤将到桥头，坐骑忽然惊嘶，侍卫们搜索后，再度搜索到豫让。赵无恤这次不再饶他，把他斩首。
赵无恤怀念他老哥赵伯鲁，所以，虽然自己有五个儿子，一直不肯指定继承人。而把赵伯鲁的儿子封到代城（河北省蔚县），尊称代成君，很早逝世，于是指定代成君的儿子赵浣，做自己的继承人。等到赵无恤逝世（前四二五年），赵浣（献子）继位，只几个月，赵无恤的老弟赵嘉（桓子），就把赵浣逐走，自己继位。一年后逝世（前四二四年），赵姓家族长老们决定：“赵嘉当主人，不是赵无恤的意思。”为了避免争位，于是把赵嘉的儿子诛杀，重新迎接赵浣（献子）复位。赵浣生赵籍，赵籍就是本年（前四○三年）封国建立时的赵国第一任国君（烈侯）。
４ 魏斯，是魏驹（桓子）的孙儿，魏国第一任国君，称文侯。韩虎（康子）生韩启章（武子），韩启章生韩虔。韩虔，是韩国第一任国君，称景侯。
５ 魏国国君（一任文侯）魏斯，敦请卜子夏、田子方，作他的教师。每次经过段干木的住所，一定低头致敬（段干木是当时道德之士）。四方英雄豪杰，听到魏斯如此的尊重贤能，纷纷投奔魏国。
魏斯跟政府高级官员举行盛宴，心情十分愉快，而天忽然降雨。魏斯教备马出发，前往近郊，左右官员劝阻说：“今天大家喝酒，正在快乐，而天又降雨，主上却要去什么地方？”魏斯说：“我跟农林部长（虞人）约定今天打猎，虽然余兴未尽，怎么可以不见一面？”于是，亲自前往，面告农林部长改期。
韩国邀请魏国帮助，进攻赵国。魏斯拒绝说：“魏国跟赵国是兄弟之邦，不敢从命。”赵国得到韩国方面准备进攻的消息，也要求魏国帮助，攻击韩国。魏斯用同样的话回答，两国都愤怒异常。到了后来，当他们知道魏斯对他们的感情时，十分感动，都向魏国朝觐。从此，魏国成为一个强大的国家，其他封国不能跟它争锋。
魏斯任命乐羊当武装部队统帅，攻陷中山王国（首都顾城【河北省定州市】），并入魏国版图，作为儿子魏击的封邑。有一次，魏斯问他的臣僚说：“我是什么样的君主？”大家一致回答说：“仁慈的君主。”只有一位名叫任座的，独持异议，插嘴说：“你得到土地，不封你弟弟，而封你儿子，怎么能称仁慈？”魏斯勃然大怒，任座一看苗头不对，立即告辞退出。魏斯再问另一位臣僚翟璜，翟璜说：“你当然是仁慈的君主。”魏斯没好气说：“你怎么知道？”翟璜说：“我知道的是，君主仁慈，臣僚才能正直。所以任座那么毫无忌惮，那么直爽坦率，我就由此推断。”魏斯大为舒服，派翟璜去请任座回来。魏斯亲自下台阶迎接，待作上宾。
魏斯跟田子方一块喝酒，宫廷音乐在旁伴奏。魏斯忽然说：“声音有点不调和，似乎‘钟声’偏高。”田子方微笑不语，魏斯说：“你为什么笑？”田子方说：“作一个君主，只要了解管理音乐的官员（乐官）就够了，不必了解音乐。而今你了解音乐，恐怕会忽略去了解管理音乐的官员。”魏斯恍然大悟。
魏斯的儿子魏击，在路上遇到田子方，急忙下车，在道旁下拜。田子方却不还礼，扬长而去。魏击火冒三丈，抓住田子方，质问说：“普天之下，是富贵值得骄傲？还是贫贱值得骄傲？”田子方说：“这还用问，当然贫贱的人可以骄傲，富贵的人怎敢如此？国君骄傲则失去他的封国，国务官（大夫）骄傲则失去他的家族。失国的人，再没有国。失家的人，再没有家。像我们这些贫贱之辈，建言不被采纳，行为不合主人的要求，那可简单明了，穿上鞋子就走，反正走到哪里都是一样贫贱。”魏击为自己的孟浪道歉。
魏斯问他的大臣中山（河北省定州市）守将李克说：“你曾经说过：‘家贫思良妻，国乱思良相（宰相）。’我现在想从两个人中，选择一位当宰相，不是魏成，就是翟璜，你以为哪一位比较合适？”李克说：“地位低微的人不参与决定尊贵的事，关系疏远的人不参与讨论关系亲密的人。我远在宫门之外，不敢向你提出意见。”魏斯说：“不要滑头，一定要你说出来。”李克说：“哪一位当宰相合适，条件至为明显，主上一时没有注意到罢了。平常日子，观察他亲近些什么人？有钱之后，观察他把钱用到哪里去？做了高官，观察他推荐些什么贤能？贫贱的时候，观察他是不是有所不为？穷困的时候，观察他接受不接受不义之财？从这五点，可以得到结论，还用我多说话？”魏斯欣然说：“好了，请你回府休息吧，我已决定任命谁当宰相了。”李克出宫，遇到翟璜，翟璜问：“听说主上召你进宫，向你征求宰相人选的意见，你推荐了谁？”李克说：“魏成。”翟璜脸色大变说：“主上担心西河（黄河西岸【陕西省东部】），是我推荐吴起。主上忧虑邺城（河北省临漳县西南邺镇），是我推荐西门豹。主上要攻击中山王国，是我推荐乐羊。占领中山后，物色不到守将，是我推荐你。主上的儿子没有教师，是我推荐屈侯鲋。仅这几点，我有什么地方不如魏成？”李克说：“你当初推荐我镇守中山，难道是把我当做党羽，纳入组织，用来培植帮派，以求更大的官？我想当然不是。主上问我谁适宜当宰相，我就依照实际情况回答。所以推测主上一定任用魏成，因为魏成千钟（一钟，六斛四斗）俸禄，却用九百钟广交圣贤豪杰，只留一百钟给家人，所以才发掘出卜子夏、田子方、段干木，介绍给主上，主上尊为师傅。而你所推荐的五位，主上都用作部属，你怎么能跟魏成相比？”翟璜大为惭愧，赧然说：“我真是一个粗线条，不该这么问你，愿追随你学习，做你的弟子。”
吴起，卫国（首府濮阳【河南省濮阳市】）人，在鲁国（首府曲阜【山东省曲阜市】）担任官职。鲁国物色大将，而吴起的妻子却是齐国（首府临淄【山东省淄博市东临淄镇】）人，鲁国政府怀疑一旦跟齐国发生战争时，他能不能忠心不二。吴起就把妻子杀掉，结果把齐国的军队击败。于是有人向鲁国国君挑拨说：“吴起从前跟曾参上学，娘亲逝世，他不奔丧，曾参认为他不孝，跟他断绝关系。现今又把妻子害死，只为了当主上的大将，这种人残忍无耻。而且，我们鲁国是一个小国，一旦传开来说我们有力量大破强敌，恐怕各封国会联
合抵制，打我们的主意，鲁国就吃不了兜着走。”吴起得到消息，恐怕被杀，听说魏斯贤明，就投奔魏国。魏斯征询李克的意见，李克说：“吴起既贪财而又好色，可是，如果率军作战，虽田穰苴（齐国名将）也不如他。”魏斯遂任命吴起担任大将，攻击秦国，占领五个城市。
吴起虽身为大将，可是却跟最卑微的士兵同甘共苦，穿一样的衣服、吃一样的食物，睡觉时睡在地上，不另外设床；行军时徒步，绝不骑马；亲自背负干粮，分担士兵辛劳。士兵中有害疽疮的，吴起亲自用口为他吸脓。士兵的娘亲听到这件事，痛哭失声。人们说：“你儿子不过一个无名小卒，而大将军给你儿子吸脓，你还有什么可哭的？”娘亲说：“当年，吴起曾为孩子的爹吸过疮脓，孩子的爹奋力杀敌，战死沙场。而今吴起又吸孩子的疮脓，不知道孩子将死在何所，怎不哀伤？”
６ 燕国（首府蓟城【北京市】）国君（三十四任）湣公（名不详）逝世，子僖公（名不详）继位（三十五任）。
公元前四○二年 己卯
（此处为表略）
１ 周王国（首都洛阳【河南省洛阳市白马寺东】）国王（三十八任威烈王）姬午逝世，子姬骄继位（三十九任），是为安王。
２ 楚王国（首都郢都【湖北省江陵县】）发生大变故，强盗击杀国王（十六任声王）芈
（音ｍǐ【米】）当。贵族们共拥芈当的儿子芈疑，继承王位（十七任），是为悼王。
公元前四○一年 庚辰
（此处为表略）
１ 秦国（首府雍县【陕西省凤翔县】）进攻魏国（首府安邑【山西省夏县】），大军进抵阳孤（山西省垣曲县东南）。
公元前四世纪�