崔、成二人听到未几句，同声冷笑道：“你不把以往真情说出，谁来管你闲事？以为我们贪图你的酬报，就什事都行了么？”说时乌龙吼声已由远而近。黑人越发惊慌，紧靠二人身前，颤身疾呼：“乌龙就来了，我以前便吃过它的大亏，想起心寒。还望二位仙长恕我失言之罪，只要不令乌龙伤我，照实奉告就是。”二人虽无把握，细想商清先前口气，又对自己十分尊敬，乌龙不住怒吼示威，并未寻来，可知故意恫吓，并非真要如何。便笑答道：“不用如此害怕，只要所说有理，定必为你求情，即或不然，在话未说完以前，我必请你小主人禁止乌龙和你为难。你看如何？”黑人喜道：“如此甚好。
二位仙长只要肯听我说完，必加怜悯。只乌龙是我克星，除听老少主人的话而外，向来不通情理。还望二位仙长随时留意，免它冷不防猛下毒口，把我裹去，那就糟了。”二人含笑应诺。黑人随说出身经过。
原来这黑人并非人类，乃是蛮荒深山中所产怪物，本名蛮都，连自己也不知是如何降生。初生时似猴非猴，相貌丑怪，略带一些人形，其名自呼。因禀两间厉气所生，出生在滇南深山中瘴疡最多之处，自来带有毒质。每遇天时变化和子午二时，必由身上发出一种兰花香味，奇毒无比，无论人兽，均不能近，只一闻到那股异香，休想活命。总算蛮都虽然天赋恶质，但是具有极高的智慧，机警非常，性又慈善，深明善恶之分。自知身有奇毒，人不能近，休说生物，便是林木花草，染了他身上的香气，不满三日，也必枯死。如若随意走动，不知要害多少生灵。始而藏在毒疠恶瘴凝聚的沼泽地底，不与生物相近，以免伤害。无如天性好强，最喜模仿人类动作，见人便自心喜，忍不住想要亲近。他虽满腹盛意，对方如何承当得起。每当朔望子午二时，或是风雨晦明，香气最浓之际，人立下风，相隔数丈左近，闻到那股香气，当即晕倒，重则身死，轻则染上麻风，决无活路。几次试过，既恐伤人太多，异日遭受孽报，又觉孤身无偶。山中野兽不愿为伍，最喜的是人，偏又无法亲近。即便降格相求，寻几个和他相貌差不多的猩猩猿猴之类，一同游息，照样也是闻香即死，无法近身。越想越伤心，只得藏身蛮烟瘴雨，荒凉隐僻之区。不时向天号哭悲鸣，仰问苍夭：化育群生，理应一律。既然生他，没有同类，已太孤寂。又令身赋奇毒，不论人兽，挨近就死，稍一疏忽，便要伤生害命，造那无心之孽，同是生物，所受偏如此孤零残酷。
似这样时常号呼，过了些年，更加灵慧，竟然悟出身是化生，乃各种毒气精英凝结而成，断定将来必无好果，除非把本身精气炼成人形，才能免劫修道。经过百多年苦炼之功，又服了好些灵药仙草，居然炼到功候。无如功候越深，五官两腋间的毒气也越浓厚，休说与人物挨近，十里以内，闻香必死。经此一来，越发害怕，每次出游，必要飞往高峰之上，仔细查看，下面有无人兽踪迹，与之背道而行。每遇生物人类在山中遇险，赶往救援，去时定必大声呼啸，连打手势，先使警觉，再抢往下风，然后出手。仗着平日灵警，飞行神速，山中樵采的人经他救活的不知多少，野兽生物更是不计其数。因恐无心害人，好意变成恶意。不是对方万分危急，非死不可，决不轻与人兽生物相近。因其每出必要登高查看，无意之中却占了极大便宜。本来这类禀赋奇毒的怪物，正教中人遇上，易生误会，多想将其杀死除害。前百多年，尚未学会人言，相貌又极丑怪，便有善心，也无法表现出来。除非对方法力真高，知他底细，遇上固是凶多吉少。而那左道中人，更把这类怪物认为活宝，不是想将他生魂和奇毒之气摄去，祭炼法宝，便是迫令拜师，使其助长凶焰。如非一念善心，早已不免于祸。
一次为救一个被毒蛇所伤的走方郎中，不料对方阴险诡诈，人又灵巧，颇有见识。
早在途中听一妖道说起，洛明尔峰附近有一怪物，名叫蛮都，生具奇毒，如能得到，不论死活，均有大用。见与所闻相同，竟是恩将仇报，假意感谢，说是日后往访，结为朋友。蛮都每次救人，均恐误伤，照例不肯近那被救的人，都把他认为山中鬼怪，得命就逃，极少与之间答。这次见所救是个汉人，对他感恩，愿与亲近，自是欢喜。事有凑巧，当日晴天，事前恰又采到一本灵药，兼有御毒之效。采时曾费不少心力，原为自己应用。
因觉对人好投机，割爱相赠。并与约定：以后见面，必须先抢上风，自己再将两翼毒气强行闭住，相隔两丈以外问答，方可无害。那郎中便是妖道洪霄，此时还未与怪人夫妻相遇，略会武功而外，并无法力。约定再见，便即别去。跟着便用心机，时往约晤。一面寻访前遇妖道，打算暗害。总算运气，无意之中发现阴谋。就这样，仍未报复，只将洪霄怒骂了一顿放走。由此行动格外谨慎，轻不远出。
似这样又过了数年，忽在无意之中巧遇仙缘，得到一部道书，无师之学，日久自然通晓。刚炼成不久，本身元神也已凝炼，不似以前元神只一离体，便无什神通。心正高兴，不料他这里有了成就，妖道洪霄也有了遇合，巧遇怪人夫妻，把对方道书骗去，加功勤习，神通法力比怪人更大。最后又将女怪人擒住，禁闭洛明尔峰烟火窟底。总算怪人父子机警，又得神僧之助，逃往大雪山隐藏起来，未遭毒手。洪霄为防对方报仇，除每日在山中苦炼法宝而外，轻不出山。又急干将那道书副册得到手中，日常去往峰前窥探，威逼女怪人献书投降。因其所习并非邪教，对于蛮都无什用处，本已忘却。这日忽遇以前所识妖道文化真人杨攸，双方以前本有一面之缘。原来杨攸邪法甚高，先见洪霄灵警，原有收徒之意。蛮都的出身以及灵效，也是杨攸所说。后令洪霄出面，阴谋暗算，想将蛮都擒住，祭炼法宝，并收洪霄为徒。也是洪霄一时私心，惟恐事成之后，杨攸中变飞走，无处寻踪，欲仗所给妖符，将蛮都困住，却不献出，以为要挟之计。不料弄巧成拙，杨攸虽然受骗，阴谋却被蛮都识破。洪霄把妖符毁去，无法复命，知道妖道生性凶残，归必不容，一时心慌，逃往深山之中，遇险待毙，幸蒙怪人救去，反倒学成道法。
杨攸疑他背叛，再遇时一言不发，便下毒手。后见洪霄法力颇高，所炼法宝也颇神妙，忙即喝止，互一谈叙，才知经过。双方分手虽隔多年，这类恶人大都一见投机。洪霄觉着自己势孤，那三个怪人一个不曾擒到，早晚为心腹之患。想要离山他去，又恐仇敌回来，动摇根本大计。另一本道书也许仍在洞中隐藏，苦干用尽心机，推算不出它的真实所在。极盼有一同党互相联合，相机行事。杨攸也因为恶多年，大子正教之忌，又见洪霄所习道书，颇有用处，于是订交，约定互相传授。起初洪霄还存私心，不肯明言道书尚有一册不曾寻到。恰好杨攸所居，也离当地不远，乃一座新辟的洞府，无须住在一起，免了好些疑忌。后来双方越处越好，杨攸又劝洪霄收了几个徒弟，同恶相济，凶焰日盛。
最后洪霄尽吐隐情，二人商议，谋取道书之心更亟。一面在洞前设下妖阵，以备待机而动；一面常往火窟窥探。
杨攸先以为蛮都这类生具奇毒的怪物，正教中人恐其长成气候，有意无意，均要伤人，只一遇上，便不容其活命；左道旁门，又把他视若至宝，必欲得而甘心。本就成了众矢之的，无论何派，均不容其存留。加以本身毒气，随同年岁日渐猛烈，即便藏得隐秘，不被对头发现，因为奇毒，与天赋戾气相互感应，平日还好，每遇大风雷雨，便受感应，遭受迅雷猛击，越来越猛，往往接连两三日，还须他本身能够抵御。才能停止。
每遭雷击之后，元气精力均有耗损，当年伏着危机。尤其是每一甲子，必有一次天劫。
昔年洪霄一去无踪，曾往原处搜寻，均未寻到一丝影迹。不知蛮都机警灵慧，料知洪霄受左道中人主使，而所居之处瘴气最重，上面常有五色云雾，风吹不散，容易被人发现。
逐走洪霄之后，立即逃往古森林中，掘一洞穴，深藏地底，经过十年之久，方始回转老巢。杨攸连寻多日，不见踪迹，误认被洪霄暗中擒去，或被正教中人发现，一齐除去，所以连洪霄也不见踪影。
事有凑巧，妖道所用冷焰搜魂之法，幅员虽广，相隔蛮都藏处只十余丈，便即停止，恰巧避开。而洪霄所居，相隔蛮都洞穴虽近，前时山中清修，不常出外，后来怪人逃走，时往火窟窥探，老是阴错阳差，多少年来，不曾撞见一次。蛮都也在此时学成好些法术，智慧较前增加了许多。因为想将元神凝炼，弃掉本来躯壳，并将本来肉体行法祭炼，以备将来抵御天劫之用。主意虽好，无如法力日高，本身毒气也更加强，元神出外行动，只要在地面上现身，他那毒气，方圆百里之内，无论人兽，均非中毒不可。惟恐造孽，或受正邪双方忌恨覬觎，哪里还敢移动。没奈何，只得藏向地底处，并开出三条地道。
初意原为隐身防敌之用，不料好心好报，无意中发现新开的两条地道，一条通往洛明尔峰火窟，一条通往外表作梅花形的古洞之内，暂时虽难开通，但那地势已被查明，而火窟机密也被看出了几分。平日行藏更加隐秘，洪霄一次也未发现。后来二邪相遇，谈起此事，只觉蛮都十九已死，万没想到仍藏附近，并还具有神通。二妖人相聚也有多年，休说生心，一直不曾再提前事。
这日也是蛮都该当转祸为福。第一日发现二妖人的踪迹，想起近来毒气越重，无法离开，二妖人近在咫尺，早晚发现，心正愁急，无计可施。偶往火窟上面查看形势，忽听壑底有一怪人悲啸，似离新辟地洞相隔不远。猛触灵机，回到原洞，以全力向前开通。
谁知尽头之处，不特坚如重钢，并有极厉害的法力禁制。内里怪人似早前知，并还呼啸相应。双方只有丈许之隔，竟难再进一步。怪人语声又与常人不同，不能通晓。后来耐心聆听，互相问答了好几天，仗着对方能通人语，渐渐解悟。这才问出老少三怪人受害经过，同仇敌忾，一拍即合。又问出女怪人前受神僧点化，仗着佛法，在火窟中潜修多年，神通广大。日前神僧所赐一片树叶，忽然发声，说蛮都日内来此，令其联合，只等另一通往仙梅洞的道路开通出来，便离出头之日不远；而开通火窟的前古奇珍北玄珠的主人，也将遇合。此是蛮都与三怪人未来成败关头，千万留意，不可惜过。由此同在地底，不时隔着洞壁对谈，知非得到宝珠不能会合，取出那本道书，别的却不知道。
蛮都正在日夜盼望，是日忽被杨攸发现踪迹。虽得遁入壑内，下面火势大猛，并未到底，再也无法下去，上面又被邪法封禁，隔在中间，上下不得。一面强忍痛苦，一面更须防到杨攸寻来洪霄，合力加害。而陷身时火势甚小，已难支持，万一烈焰暴涌，被卷入火眼之中，立化劫灰，休想活命。正在心惊胆寒，无计可施，幸而商氏夫妻偶往火窟查看，用法宝试探火力，发现蛮都在下，算出前因后果，救了上来。蛮都听出所用法宝正是北玄珠，又感救命之恩，立时拜倒，请求追随为奴。商氏夫妻始而固执不允，后经爱子商清力请，代为求说，方始允诺。商肠随与约定，说：“我隐居在此，原有深意，平日与隔山妖道两不相犯。你此后不能离洞远出，以免因你生事。小主人天性好动，不能乘我夫妻不在，随你远出。火窟所困怪人，脱难时机尚还未至，不可性急。你天性灵敏，也知自爱，无如禀赋天地间邪毒乖戾之气而生，一旦安居，不受危害，日子一久，便难安分。你又最喜模仿人类言动，平日不与外人接交还显不出。在我洞中居久，见我法宝甚多，保不生心偷盗。以后如有违犯，轻则驱逐出洞，永不收留，重则便受戮魂之诛，悔无及了。”
蛮都力言：“自从出世以来，从未生一恶念。尽管生具恶性，但有自知之明。平日人天共忌，饱受忧危，长年悲愤不平。好容易仙缘遇合，转祸为福，如何敢于辜恩背德，有了安身立命之处，反倒为恶起来？只是那具肉体具有奇毒，必须深藏地底，因为仗它抵御天劫，不能消灭。此时元神虽然凝炼，仍不能久离本体，形神之间又有感应，一旦分解，不能按时回去，年时一久，肉体必要腐烂，毒气越重，更难收拾。还望大发慈悲，加以解救，使小奴元神能与原体分开，又能保存，以备御敌之用，感恩不尽。”商肠不允，商清又代力求。商妻晏玄瑛指着蛮都笑说：“你那心事，我全知道。以你此时功力，形神分离并非不能，只不过你要多受几日苦痛，元神还要损耗而已，你却说得那等难法，可见仍有取巧私心。姑且依你，以后这等行为用心，却来不得。必须随时留意，…旦犯过，自作自受，就来不及了。”随施仙法，将蛮都形体隔断，并将藏处行法禁闭，带往洞中，随同修炼。
蛮都先见主人对他怀疑，心还不服，谁知日子一久，果然犯了恶性，静极思动，同了商清时常溜往洞外。始而只在附近闲游，商氏夫妻只作不知。渐渐胆子越大，走得渐远。商清年幼气盛，童心未退，本就喜事。蛮都既恨妖道，可怜怪人遭遇，又与约定，同共祸福存亡，急于将其救出，取那道书。知道商清最得父母钟爱，无论什事，只要经其苦求，磨缠不休，终能如愿。道书副册，本系自己和三怪人成败安危，最好早日取出，以防落在仇敌手内。学成之后，和上次一样，将其焚化，即便报仇，除去妖道，于事也无补。老想怂恿商清下手。结果书未盗成，差一点惹出事来，接连两次过去。商氏夫妻见他屡犯戒条，欲加驱逐，均经商清苦求得免。
最后一次，偶往火窟探询女怪人的丈夫、儿子可曾寻来。女怪人因其许久未见，神僧所说日期似已将至，心中愁急，